بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس

بهترین کتاب های آموزش بورس

کتاب های آموزش بورس منابع خوبی برای کسانی هستند که می‌خواهند آگاهانه در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در این مقاله از چشم بورس ما قصد داریم بهترین کتاب های آموزش بورس را به شما معرفی کنیم تا با مطالعه آن ها سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید.

کتاب‌های شروع سرمایه‌گذاری در بورس

تا همین چند سال اخیر کلیشه‌ی رایج بین سرمایه‌گذاران این بود که سرمایه خود را صرف خرید ملک، زمین یا طلا و ارز می‌کردند. به علت آشنایی نداشتن با روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری، عموم مردم بین انتخاب چند دارایی محدود بودند. مثلاً آنها نمی‌دانستند که یک فرد عادی با سرمایه‌گذاری در واحدهای یک شرکت تولیدی می‌تواند به اندازه دارایی خود در مالکیت آن شرکت مشارکت کند. این همان امکانی است که بورس ایجاد کرده است.

مزایای بورس افراد بسیاری را جذب این بازار کرده‌ است. ورود به بورس علاوه بر مزایا، ریسک بالایی هم دارد. بورس هزار توی پیچیده‌ای است که موفقیت در آن مستلزم شناخت ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های این بازار است. ورود به بورس بدون دانش و آگاهی لازم از این بازار، ریسک بزرگی است که سرمایه شما را به خطر می‌اندازد. برای همین ما در چشم بورس سعی داریم شما را با مفاهیم بورسی آشنا کنیم.

اگر سعی دارید دانش مالی خود را بالا ببرید و تاکتیک‌های سرمایه‌گذاری را بشناسید، به کتاب‌هایی نیاز دارید تا شما را در این حوزه راهنمایی کنند. در این مقاله ما بهترین کتاب‌های آموزش بورس را به شما معرفی خواهیم کرد.

برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس چه کتاب‌هایی بخوانیم؟ برای معرفی بهتر کتاب‌های حوزه سرمایه‌گذاری، ما کتاب‌ها را به سه دسته تقسیم کردیم.

کتاب‌های دانش مالی

این کتاب‌ها دانش شما را درباره مفاهیم مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری بالا می‌برد. با مطالعه این کتاب‌ها شما برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس آماده می‌شوید.

کتاب‌های تخصصی تحلیل بنیادی و تکنیکال

کتاب‌هایی که بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس تحلیل و نکات آن را آموزش می‌دهند.

کتاب‌های آموزش نکات معامله‌گری

این کتاب‌ها شامل تکنیک‌های معامله‌گری هستند و به شما کمک می‌کنند تا زمان صحیح خرید و فروش را بشناسید.

در ادامه با بهترین کتاب‌های آموزشی هر کدام از این دسته‌ها آشنا می‌شویم.

کتاب های دانش مالی

اصول سرمایه‌گذاری وارن بافت Warren Buffett’s) Ground Rules)

نویستنده: رابرت جی هگستروم

وارن بافت را موفق‌ترین فرد در حوزه معامله‌گری می‌دانند. او یکی از 10 ثروتمند بزرگ جهان است که سابقه درخشانی در حوزه معاملات دارد. در این کتاب نکاتی که وارن بافت در سرمایه‌گذاری ها خود بکار برده آورده شده. از دیگر کتاب های مربوط به وارن بافت می‌توان به وارن بافت و تفسیر صورت‌های مالی، ۱۲۵ اصل موفقیت و گلوله برفی اشاره کرد. البته که این کتاب ها به وسیله شخص وارن بافت نوشته نشده بلکه تکنیک های او موضوع کتاب است.

کتاب اصول سرمایه‌گذاری وارن بافت اثر رابرت جی هگستروم یکی بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس از بهترین کتاب های آموزش بورس است که به زبان فارسی نیز ترجمه شده. سمیرا صوفی، حسن اکبری-مهدی زیوداری این کتاب را ترجمه کرده‌اند.

صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

نویسندگان: حجت بهادری و نسیم کردستانی

کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس اثر حجت بهادری و نسیم کردستانی مرجعی کامل برای فراگیری مفاهیم اولیه بورس و شناخت این حوزه است. این کتاب به شما می‌آموزد چگونه فعالیت خود را در بورس آغاز کنید. این کتاب که از 16 فصل تشکیل شده شما را با ساختار بورس ایران و مفاهیم آن آشنا میکند.

کتاب های تخصصی آموزش مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

نویسنده: جان مورفی

یادگیری تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل به وسیله نمودارها چندان ساده نیست. کتاب جان مورفی در این زمینه اصلی‌ترین مرجع آموزش تحلیل تکنیکال است. کمتر کسی در حوزه تحلیل بازار سرمایه است که این کتاب را نشناسد. زبان ساده و توضیحات مفصل این کتاب طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است. این کتاب توسط امید آفاق نیا، کامیار فراهانی فرد-رضا قاسمیان به زبان فارسی ترجمه شده.

جان مورفی در این کتاب به معرفی مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال می‌پردازد. الگوهای تکنیکال مانند الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دهنده، شاخص‌های بازار سهام، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی، تئوری امواج الیوت و … همه در این کتاب بررسی شده‌اند.

داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)

نویسنده: رابرت سی ماینر

کتاب داینامیک تریدینگ رابرت ماینر، هم‌تراز با کتاب جان مورفی، از مهم‌ترین کتاب های حوزه تحلیل تکنیکال است. در این کتاب روش الیوتی تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است. روشی که در آن سه جنبه قیمت، زمان و الگو بررسی می‌شود. با کمک اگوهای الیوت ویو، امواج الیوت در تشخیص شروع و پایان روند و شناسایی روندهای اصلاحی به کمک شما می‌آیند . این کتاب توسط ابراهیم صالح رامسری به فارسی ترجمه شده است.

مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار

نویسنده: نیما آزادی

یکی از منابع فارسی مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار به تالیف نیما آزادی است. نکته‌ای که این کتاب را متمایز میکند تمرین ها و مثال های متعدد آن است. این مجموعه شامل چهارکتاب: دوئل با روند – رکن سوم بازار-واگرایی ها -استراتژیست است. جلد اول این کتاب به نام دوئل با روند به موضوع آموزش پیوت ها، روندها و الگوها پرداخته است. کتاب رکن سوم بازار جلد دوم از این مجموعه است که تکنیک های فیبوناچی با جزییات در آن تشریح شده‌اند. در کتاب واگرایی اندیکاتورها تشریح شده‌اند. انواع واگرایی و تکنیک های کاربردی در این کتاب توضیح داده شده‌اند. جلد آخر این مجموعه کتاب استراتژیست است که مدیریت سرمایه‌ و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری را آموزش داده است.

به بورس خوش آمدید

نویسنده: مهدی افضلیان

این کتاب ضمن معرفی بورس و مفاهیم اقتصادی، مرجع خوبی برای تحلیل بنیادی است. مطالعه این کتاب مناسب دو گروه می‌باشد:

گروه اول عموم افرادی هستند که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام را دارند.

گروه دوم سرمایه‌گذارانی هستند که پس از یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، نیاز به یادگیری تحلیل بنیادی را دارند.

کتاب های آموزش نکات معامله‌گری

معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب)

اثر بیل ویلیامز و جاستین گریگوری

براساس تئوری آشوب در هر بی‌نظمی، نظمی پنهان است. این نظریه شاخه‌ای از ریاضیات و فیزیک است. بیل ویلیامز و جاستین گریگوری از آن به شکل متدی در معامله‌گری استفاده کرده‌اند.

در این کتاب با استفاده از علم نوراساینس به چگونگی استفاده از بخش راست مغز در مقابل استفاده از بخش چپ مغز پرداخته شده است. این امر شما را به یک معامله گر سودآور مستمر تبدیل می‌کند.

روش chaos، خودآموزی برای معامله‌گر است. این کتاب مناسب معامله‌گرانی است که می‌خواهند شروع به معامله کنند و یا معامله‌گرانی که معامله همراه با ضرر داشته‌اند و می‌خواهند راه درست را پیش بگیرند.

کتاب معاملات سودآور به روش تئوری آشوب توسط محمد پورانی به فارسی ترجمه شده است.

معامله‌گر منظم

اثر مارک داگلاس

هدف این کتاب آموزش نکات معامله‌گری و مدیریت ذهن است. کتاب معامله‌گر منظم (منظبط) شامل 17 فصل در حوزه مالی رفتاری است. مالی رفتاری دانشی است که به بررسی تاثیر عوامل روانشناسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این کتاب مرجع مفیدی برای یادگیری مالی رفتاری، شناخت رفتارهای هیجانی در بازار و روانشناسی حرکت قیمت ها است.

معامله‌گر منظم هم به زبان فارسی ترجمه شده است .مریم فراهانی، احسان سپهریان، الهام بابایی از مترجمان این کتاب هستند.

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم بهترین کتاب های آموزش بورس را معرفی کنیم. البته که برای موفقیت در بورس باید ضمن آموزش، تمرین و تجربه داشته باشید.

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

10 کتاب برای افزایش‌ دانش سرمایه‌گذاری در بورس

یادگیری مفاهیم مالی و آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در بازارهای مالی، به ویژه بورس، می‌تواند مسیر سختی باشد. یکی از منابعی که همیشه می‌توانید برای کسب اطلاع در زمینه سرمایه گذاری در بورس به آن اتکا کنید کتاب های سرمایه گذاری است که توسط متخصصان این حوزه نوشته شده‌اند.

این افراد سعی می‌کنند مفاهیم مربوط به سرمایه گذاری و بورس را که به صورت عمیق و با ترتیب اصولی برای علاقه‌مندان ارائه و توضیح دهند.

با خواندن کتاب های سرمایه گذاری متوجه خواهید شد که سرمایه گذاری قرار نیست پیچیده یا ترسناک باشد، بلکه کافی است با اصول اولیه آن آشنا شوید تا با کسب تجربه در بازار، اعتماد به نفس کافی کسب کنید.

بهترین کتاب های سرمایه گذاری در بازار بورس

در این مقاله گلچینی از 11 کتاب برتر در مورد سرمایه گذاری را معرفی کرده‌ایم که می‌توانید با مطالعه دقیق آن‌ها درک قابل قبولی از بازارهای مالی به دست بیاورید.

1. بهترین کتاب در مجموع؛ پیاده‌روی تصادفی در خیابان وال استریت

«پیاده‌روی تصادفی در خیابان وال استریت» اثر برتون جی. مالکیل با بیش از 1.5 میلیون نسخه فروش با شایستگی همچنان در صدر فهرست بهترین کتاب های سرمایه گذاری قرار دارد.

این کتاب که حالا به چاپ دوازدهم رسیده است یک راهنمای کامل برای آشنایی با سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه، امور مالی رفتاری و حتی دارایی‌های ملموس مانند طلا و سکه را محسوب می‌شود. مالکیل که استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون بوده، کتاب های دیگری از جمله «از وال استریت تا دیوار بزرگ» و «راهنمای سرمایه گذاری» را نیز نوشته است.

این اقتصاددان دانشگاه پرینستون معتقد است که بازارها دارای کارآمدی هستند چرا که افراد ارزش شرکت‌ها را تحلیل می‌کنند. (کارآمدی به این معنی است که قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده ارزش فعلی آن است، و زمانی که اطلاعات جدید ارزش یک کسب و کار را تغییر دهد، قیمت سهام تغییر می‌کند.) مالکیل در این کتاب به خوانندگان توصیه می‌کند به جای مقابله با بازدهی بازار، سعی کنند آن را به دست بیاورند.

این کتاب اولین بار در سال 1973 منتشر شد، اما در نسخه‌های اخیر موضوعات جدیدتر به آن اضافه شده است. از جمله بخش‌های جدید می‌توان به صندوق‌های قابل معامله در بورس و تکنیک‌های جدید سرمایه گذاری اشاره کرد.

2. بهترین کتاب برای سرمایه گذاری ارزشی؛ سرمایه‌گذار هوشمند: راهنمای جامع سرمایه گذاری ارزشی

بنجامین گراهام به عنوان پدر سرمایه گذاری ارزشی شناخته می‌شود. او از مربیان وارن بافت، نماد سرمایه گذاری مدرن، است.

او در این کتاب چهارچوبی برای ارزیابی ارزش یک کسب و کار، نه بر اساس تکنیک‌های معاملاتی کوتاه مدت، بلکه بر اساس ارزش مالی شرکت معرفی کرده است. گراهام در کتاب خود چندین مفهوم مهم سرمایه گذاری مانند «حاشیه ایمنی» را تعریف کرده است.

در نسخه اصلاح‌شده کتاب تفسیری از جیسون تسوایگ، مقاله‌نویس مالی وال استریت ژورنال نقل شده است که باعث مدرن سازی و متن کتاب و قرار گرفتن آن در بافت مرتبط شده است.

با احتساب تفاسیر تسوایگ در هر فصل، کتاب گراهام بیش از 500 صفحه دارد که بسیار زیاد به نظر می‌‌رسد. با این حال، این کتاب یک مقدمه کامل بر دنیای سرمایه گذاری است و شاید بتوان حتی با جا گذاشتن برخی از فصل‌های کتاب، مفهوم کلی آن را درک کرد.

3. بهترین کتاب برای نسل جوان؛ رژیم مالی

کتاب رژیم مالی (The Financial Diet) که یکی از پرفروش‌ترین کتاب های سرمایه گذاری است، یک منبع عالی برای جوانانی است که نیاز به یک دوره آموزشی کامل برای مدیریت امور مالی خود دارند.

نویسنده در این کتاب به موضوعاتی مانند نحوه ایجاد و پایبندی به بودجه، نکاتی برای صحبت کردن‌های ناخوشایند در مورد پول با دوستان، و حتی مواد اولیه غذایی که باید در آشپزخانه داشته باشید (چون غذا خوردن در بیرون از خانه هزینه زیادی دارد) پرداخته است.

در این کتاب همچنین می‌توانید مطالب جالبی در مورد موضوعات مالی پیشرفته‌تر، مانند نحوه مراقبت از خانه یا شروع سرمایه گذاری را پیدا کنید. نویسنده این کتاب، چلسی فاگان، وب سایت و کانال محبوب یوتیوب با نام The Financial Diet را نیز تأسیس کرده است.

4. بهترین کتاب کلاسیک؛ سهام عادی و سودهای غیر عادی

نسخه به‌روز شده کتاب کلاسیک فیلیپ فیشر در مورد سرمایه گذاری، «سهام معمولی و سودهای غیر عادی» (Common Stocks and Uncommon Profits)، نگاهی عمیق به فلسفه‌های سرمایه گذاری در عصر جدید است.

این فلسفه‌ها موارد مختلفی از جمله چگونگی شناسایی شرکت‌های در حال رشد، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات درباره یک شرکت از چندین منبع مختلف (ترجیحاً قبل از سرمایه گذاری در شرکت مذکور)، و … را شامل می‌شود.

این کتاب که برای اولین بار در سال 1958 منتشر شد و مورد تأیید وارن بافت قرار گرفت، در ویراست دوم شامل نظرات پسر نویسنده، کن فیشر است که خود یک متخصص سرشناس در زمینه سرمایه گذاری است. خواندن این کتاب برای هر سرمایه گذاری ارزشمند است، چرا که نویسنده در آن چند درس اولیه بسیار مهم از جمله دخالت ندادن احساسات در سرمایه گذاری را به خوانندگان آموزش می‌دهد.

5. بهترین کتاب در زمینه روانشناسی سرمایه گذاری؛ روانشناسی پول

نویسنده در کتاب که شامل 19 داستان کوتاه است نه تنها به اعداد و ارقام پشت استراتژی‌های مالی و سرمایه گذاری، بلکه به نحوه تفکر مردم در مورد پول پرداخته است و هر کسی که تا به حال تصمیمی احساسی در مورد بودجه یا سبد سرمایه گذاری خود گرفته است، پیام این کتاب – هنگامی که موضوع پول در میان باشد، احساسات تأثیرگذارند- را به خوبی درک می‌کند.

مورگان هاوسل در کتاب خود، روانشناسی پول (The Psychology of Money)، نه تنها تأثیر احساسات، تعصب و منیّت انسان را در تصمیم‌گیری‌های مالی او تشریح می‌کند، بلکه ابزارهای منطقی برای گرفتن این تصمیم‌ها را در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ‌

هاوسل، روزنامه‌نگار مالی و برنده جوایز متعدد، یکی از شرکای صندوق Collaborative Fund و ستون‌نویس سابق در وال استریت ژورنال و The Motley Fool است.

6. بهترین کتاب برای معامله‌گران روزانه؛ ضرب و شتم در خیابان

این کتاب یک درس بسیار مهم برای همه سرمایه‌گذاران دارد: سرمایه گذاری در بازار سهام (همیشه) شانسی نیست. بلکه، اگر در مورد شرکت‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها سرمایه گذاری کنید، دقت و تحقیق لازم را انجام دهید شانس بیشتری برای کسب سودهای خوب خواهید داشت.

پیتر لینچ در کتاب کلاسیک خود، «ضرب و شتم در خیابان» (Beating the Street)، این تئوری را در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک به کار برده و خوانندگان را در مورد چگونگی تدوین یک استراتژی سرمایه گذاری مؤثر راهنمایی می‌کند.

شایان ذکر است که نویسنده کتاب از سال 1977 تا 1990 مدیر یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک به نام صندوق «فیدلیتی ماژلان» (Fidelity Magellan Fund) بوده است.

7. بهترین کتاب در زمینه فناوری‌های بزرگ؛ خون کثیف

کتاب «خون کثیف» (Bad Blood) که خواندن آن برای تمام علاقه‌مندان به حوزه فین‌تک ضروری است، داستان ظهور و سقوط شگفت‌انگیز استارت‌آپ فناوری Theranos را روایت می‌کند.

استارت‌آپ Theranos که توسط دانشجوی انصرافی دانشگاه استنفورد، الیزابت هولمز، مدیریت می‌شد، وعده روشی سریع‌تر و ساده‌تر برای انجام آزمایش خون را داد که این به معنای تغییرات گسترده در صنعت پزشکی بود.

تنها مشکلی که وجود داشت این بود که فناوری این شرکت ناموفق از آب در آمد. جان کریرو، گزارشگر برنده جایزه پولیتزر (که رسوایی Theranos را در مجموعه‌ای از مقالات وال استریت ژورنال نیز فاش کرد) داستان این استارت‌آپ فناوری میلیارد دلاری را در کتاب خون کثیف بیان می‌کند.

روایت این کتاب یادآور خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که سرمایه خود را در استارتاپ‌ها سرمایه گذاری می‌کنند؛ نویسنده تلویحاً می‌گوید اگر یک سرمایه گذاری رویایی‌تر از آن به نظر می‌رسد که واقعی باشد، به احتمال زیاد شکست خواهد خورد!

8. کتابی در زمینه سرمایه گذاری ارزشی؛ کتاب کوچک سرمایه گذاری ارزشی

سرمایه گذاری ارزشی، به معنای خرید و نگهداری بلند مدت سهامی است که قیمت فعلی آن در مقایسه با ارزش ذاتی آن کمتر بوده و پتانسیل رشد قیمت بالایی دارد.

اگر چه سرمایه گذاری روی چنین سهام ارزان قیمتی مفهوم جدیدی نیست، اما سرمایه‌گذاران کمتر به آن توجه می‌کنند. کریستوفر براون در این کتاب (The Little Book of Value Investing) به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه از این استراتژی برای خرید سهام مقرون به صرفه و رشد سبد سهام خود استفاده کنند.

این کتاب نقدهای مثبت زیادی را از مجلات معتبری همچون ایندیپندنت، فایننشال تایمز (بریتانیا)، بلومبرگ و وال استریت ژورنال دریافت کرده است.

9. بهترین کتاب در مورد سرمایه گذاری در شاخص‌ها؛ تسلیم نشوید!

سرمایه‌گذاران باتجربه به خوبی با اهمیت صندوق‌های سرمایه گذاری در شاخص (Index Funds) در استراتژی سرمایه گذاری منفعل آشنا هستند.

بنیانگذار پیشتاز در این حوزه، جان سی. بوگل، در کتاب خود با عنوان «تسلیم نشوید!» (Stay the Course)، ابزارهای سرمایه گذاری را با روایتی جالب معرفی می‌کند و در عین حال بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس داستان رشد شرکت خود از ارزش بازار 1.4 میلیارد دلار به 5 تریلیون دلار را نقل می‌کند.

در حال حاضر، شرکت بوگل بزرگترین شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک در جهان است. خواندن این کتاب که شامل تاریخچه صندوق‌های سرمایه گذاری در شاخص و داستان شرکت بوگل است برای تمام سرمایه‌گذاران، از تازه‌کار تا حرفه‌ای، توصیه می‌شود.

10. کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس

کتاب «صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس» اثر نسیم کردستانی است. در مورد این کتاب آمده است: «امروزه بسیار شنیده می‌شود که علاوه بر پس‌انداز در بانک راه دیگری هم برای استفاده از پس‌اندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی می‌تواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایه گذاری خود به سادگی بهره‌مند شود. همه افراد جامعه ما بورس را نمی‌شناسند و با نحوه سرمایه گذاری در آن و فواید و سودمندی‌های ناشی از آن آشنا نیستند.»

این کتاب را نشر «دیباگران تهران» چاپ کرده و در اختیار خوانندگان قرار داده است.

11. کتاب اصول سرمایه گذاری وارن بافت

در زمینه داشتن موفقیتی پایدار در بازارهای مالی پر نوسان، هیچ کس به پای وارن بافت نمی‌رسد. نویسندگان مختلف در تلاش برای رمزگشایی اصول موفقیت پیشگوی اوماها یعنی وارن بافت، چندین قفسه کتاب نوشته‌اند.

مدیر سرمایه گذاری، آقای جرمی سی. میلر از سال 1960 با وارن بافت مکاتباتی داشته است. او به این نتیجه رسیده که بافت در طول چند دهه گذشته از یک سری اصول و قوانین خاص پیروی کرده است. نامه‌های رد و بدل شده میان آن دو مربوط به زمانی می‌شود که بافت مبالغ کمی را مدیریت می‌کرد، لذا استراتژی‌های او بیشتر به درد سرمایه‌گذاران فردی می‌خورد.

میلر عقیده دارد که استراتژی سرمایه گذاری بافت هیچ چیز پیچیده و عجیبی ندارد و همه چیز در گرفتن تصمیمات هوشمندانه و درست خلاصه می‌شود.

خواندن تحلیل جرمی میلر در مورد استراتژی‌های وارن بافت را به سرمایه‌گذارانی که به دنبال شناخت یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ و بهره‌مندی از اصول سرمایه گذاری او هستند، پیشنهاد می‌کنیم.

سخن پایانی

کتاب های سرمایه گذاری گوناگونی در بازار پیدا خواهید کرد که هر کدام سعی کرده‌اند به گونه‌ای علاقه‌مندان را با نحوه سرمایه گذاری، به ویژه در بازار بورس، آشنا کنند.

ما در این مقاله شما را با 11 مورد از بهترین کتاب های سرمایه گذاری در بورس آشنا کردیم. قطعاً انتخاب کتاب مناسب برای شروع مسیر یادگیری تا حدود زیادی به سلیقه شخصی افراد برمی‌گردد، اما به اعتقاد بیشتر خوانندگان کتاب «پیاده‌روی تصادفی در خیابان وال استریت» نوشته برتون جی. مالکیل بهترین کتاب در زمینه سرمایه گذاری است.

اگر مطمئن نیستید مسیر یادگیری سرمایه گذاری خود را از کجا شروع کنید، خواندن کتاب های سرمایه گذاری می‌تواند انتخاب بسیار خوبی برای شما باشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

دانلود رایگان 2 تا از بهترین کتاب های رایگان آموزش بورس

در مطالب گذشته آموزش هایی در مورد بورس و نحوه سرمایه گذاری در آن و همچنین معرفی حداقل سرمایه لازم برای شروع سرمایه گذاری بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس در بورس را ارائه دادیم. در این پست می خواهیم 2 تا از بهترین کتابهای آموزش بورس را بصورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

مقدمه:

برای سرمایه گذاری در بورس، ابتدا باید به مطالعه و شناخت کافی درباره وضعیت بازاربپردازید وسپس با افراد حرفه ای مشورت کنید و هدفتان را از سرمایه گذاری در بورستعیین نمایید. بعد از انجام این کارها به فکر دریافت کد معاملاتی باشید. همانطـور که برای پس انداز و سرمایه گذاری در بانک، نیازمند دریافت شماره حساب بانکی هستید، برای سرمایه گذاری در بورس هم باید در اولین گام، کد معاملاتی دریافت کنید. برای دریافت کد معاملاتی، می توانید با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی، به یکی از کارگزاران رسمی بورس مراجعه کنید. بعد از اینکه کد معاملاتی دریافت نمودید می توانید وارد مرحله بعد یعنی خرید و فروش سهام شوید.

فیلم آموزش بورس:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

روش های خرید و فروش سهام:

1. مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
2. سفارش تلفنـی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
3. سفارش اینترنتی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
4. خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، ازطریق سامانه معاملات آنلاین (برخط)

البته بهتر است فقط افـرادی از روش معاملات آنلایـن استفاده کننـد که تجربه بیشتـری در خریـد و فروش سهام دارند.

دانلود کتاب های آموزش بورس:

توصیه های مهم برای سرمایه گذاری در بورس:

1. همواره با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنیـد.
2. این یک اصل در بورس است که بورس همیشه با نوسان همراه است، بنابراین در مواجهه با افت و خیزهای مقطعی بازار، هیچگاه بصورت شتابزده و هیجانی اقدام به خرید یا فروش سهام نکنید.
3. برای شروع کار، از سرمایه های مازاد خود استفاده کنید و سرمایه های ضروری خود را وارد بورس نکنید.
4. حتما برای سرمایه گذاری در بورس، با افراد متخصص مشورت کنید. کارگزاران رسمی بورس که مجوز مشاوره دارند، یکی از مناسب ترین گزینه ها برای مشورت در سرمایه گذاری هستند.
5. همواره سبدی از سهام متنوع تشکیل دهید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. با این کار، زیان ناشی از کاهش قیمت یک یا چند سهم، با سود ناشی از افزایش قیمت سایر سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شما کاهش خواهد یافت.
6. بجای خرید مستقیم سهام، از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس شوید، چون این صندوق ها، توسط افراد حرفه ای اداره شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند، بنابراین ریسک سرمایه گذاری شما تا حد زیادی کاهش می یابد.

کاربران گرامی ! چنانچه سؤالی در زمینه این مطلب دارید می توانید در بخش نظرات آنرا با ما در میان بگذارید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

با 10 کتاب خوب تحلیل بنیادی بیشتر آشنا شویم!

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان بازار سرمایه، عدم وجود منبع مطالعاتی مناسب برای تحلیل است. گاهی سرمایه‌‎گذاران، تنها با خواندن یک کتاب، گمان می‌کنند که با جزئیات بازار آشنا شده اند. در حالی که کتاب دریچه ای برای شناخت اولیه به روی سرمایه گذاران می‌گشاید. افزایش تعمق دانش افراد در حوزه بازارهای مالی، به ارتقای سواد جامعه سهامداری کمک می‌کند. همچنین بسیاری از موانع و مشکلات ناشی از ناآگاهی را مرتفع می‌سازد.

در مقاله پیش رو، قصد داریم گزیده‌ای از بهترین کتاب های تحلیل بنیادی را معرفی کنیم تا با مطالعه آن‌ها بتوانید دید بهتری نسبت به بازار سرمایه پیدا کنید و در این حوزه موفق تر عمل کنید.

معرفی کتاب را با نابغه بزرگ بازارهای مالی، آقای وارن بافت شروع می‌کنیم:

1- 23 اصل موفقیت وارن بافت (نویسنده: مارک تایر – مترجمان: سید محمد حسینی بهشتیان، امیر کامگار)

این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نوشته شده در مورد وارن بافت و دیگر بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس بزرگان سرمایه گذاری است. مولف کتاب، با گردآوری ۲۳ اصل و ۷ اشتباه بزرگ، اصولی که وارن بافت و دیگران را به ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیا تبدیل کرد را مطرح می‌کند.

همان روش های ذهنی و استراتژی هایی که این افراد ایجاد کرده و در مدت ۵۰ سال به انجام آن ها پایبند بوده اند. اگر می‌خواهید این استراتژی ها را بدانید شما را دعوت به خواندن این کتاب می‌کنیم.

این کتاب اصول و روش‌های معامله صحیح در معاملات سهام و مانند آن و گزیده رازهای موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری را به روشنی مطرح می‌کند. در این کتاب روش های منحصر بفرد وارن بافت و دیگر بزرگان سرمایه گذاری در معاملات سهام و غیره به طور روشن و کاربردی در قالب «23 اصل» و «7 اشتباه نابخشودنی» با شما در میان گذاشته خواهد شد و مقایسه روش های وی و دیگر افراد موفق با سرمایه گذاران شکست خورده در هر فصل، نکات جدید را به طور کاربردی در اختیار شما قرار می‌دهد.

90 درصد محتوای کتاب راجع به معاملات در بورس و راه های موفقیت هست. تاکید کتاب بر اهمیت اتخاذ روش های ذهنی مناسب و پایبندی به آن‌ها است.

مطالعه کتاب های مفید و انگیزه دهنده می‌تواند در انجام معاملات و تفکرات معامله گری نقش بسزایی داشته باشند “۲۳ اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری” عنوان کتابی است به قلم «مارک تایر» که توسط سیدمحمد حسینی بهشتیان و امیر کامگار ترجمه و از سوی نشر نوآور منتشر شده است.

2- شاه کلید بزرگان بورس (نویسنده: علی صابریان)

این کتاب مفید، توسط آکادمی خانه سرمایه تهیه و چاپ شده و شامل نکات غنی و کاملی برای سرمایه گذاران است که در حوزه تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری می‌تواند راهنمای شما باشد.

در این کتاب، به کلیدهای موفقیت سرمایه گذاری اشاره می‌شود. نکاتی که شاید عده ی زیادی به آن توجه نمی‌کنند. مبحث مهم تنوع بخشی سبد سهام و چالش های مربوط به آن یکی از نکات مهم مطرح شده در این کتاب است.

همچنین نویسنده به اهمیت شناخت میزان ریسک پذیری و کسب دانش در این حوزه تاکید می‌کند.

اهمیت بازه ی زمانی در تحلیل و سرمایه گذاری، دیگر نکته مهم این کتاب ارزشمند است.

صابریان با طرح شش سوال طلایی، خواننده را به چالش می‌کشد تا بتواند فصل پنجم را به عنوان نقطه عطف کتاب خود به رشته تحریر درآورد.

در ادامه به اشتباهات رایج سرمایه گذاران و گام های طلایی جهت تحلیل دقیق تر و شناخت بازار پرداخته می‌شود.

در پایان نیز گام های طلایی بزرگان بازار و نکات مهم به نگارش درآمده است.

3- تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی( نویسنده علی محمد مرادی)

سومین کتاب نیز، یکی دیگر از محصولات ارزشمند آکادمی خانه سرمایه است که با رویکردی ساده و تحلیلی به نگارش درآمده است. با افزایش دانش مالی سرمایه گذاران و نگاه عمیق تر تحلیلگران، نیاز به منبع مطالعاتی قوی در بازار حس شد. این کتاب، سعی دارد با تکنیک های کاربردی و با بیان شیوا، راهنمای تحلیلگران باشد تا در یافتن ارزش ذاتی سهم و تحلیل شرکت ها مسیر بهتری بیابند.

یکی از مهم ترین ویژگی های این کتاب، بهره گیری از مثال های ملموس و واقعی است که در بازار سرمایه ایران رخ داده و می‌تواند در مسیر تحلیل کمک کننده باشد.

و ویژگی دیگر این کتاب، بیان ساده و روان آن است که با خواندن هر صفحه آن به ادامه مطالعه ترغیب می‌شوید.

همچنین در این کتاب از مطالب صرفا نظری پرهیز شده است. همچنین این کتاب از بیان مطالب صرفاً تئوریک و رسمی پرهیز کرده است. این سه ویژگی توانسته این کتاب را در زمره کتاب های محبوب آکادمی خانه سرمایه قرار دهد.

4- تحلیل بنیادی در بازار سرمایه (نویسنده: سید محمد علی شهدایی)

یکی از افراد شناخته شده در حوزه نگارش کتاب های تحلیل بنیادی، آقای شهدایی است. این کتاب یکی از کتاب های مشهور وی در این حوزه بوده و حاوی نکاتی مفید برای استفاده تحلیلگران بنیادی و فعالان بازار است.

در این کتاب، با نگاهی کاربردی و با اتکا به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم‌گیری‌های یک فعال در بورس خواهیم توانست به پرسش‌های بی‌پاسخی که شاید برای ما مطرح بوده پاسخ بدهیم. پرسش‌هایی مانند:

• چگونه می‌توان از نرم‌افزار و اطلاعات رایگان در تجزیه و تحلیل‌های بورس استفاده نمود؟
• چرا عده ای حاضر به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌گردند؟
• در بین استراتژی‌های معاملاتی متفاوت که پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد کدام یک را انتخاب نماییم؟
• زمان، هزینه‌های فرصتی، ریسک و… چه تاثیری می‌تواند بر تصمیم گیری‌های ما داشته باشد؟
• بازده مناسب و معقول سرمایه‌گذاری چه میزانی است و چگونه می‌توان آن را تعیین نمود؟
• چگونه بررسی صنایع می‌تواند در کـسب بازده متناسب از شرکت‌ها ما را یاری نماید؟
• عکـس العمل‌های ما در مقابل شایعات، اخبار و …. چگونه باید باشد؟
• بازده شرکت، رتبه نقد شوندگی و ترکیب سهامداران چه تاثیری در انتخاب سهام خواهد داشت؟
• چگونه اعداد و ارقام صورت‌های مالی ارائه شده توسط شرکت‌ها را درک می‌نماییم؟
• نسبت‌های مالی گویای چه حقایقی می‌باشند و چگونه ما را در انتخاب سهام یاری خواهند نمود؟
• اطلاعیه‌های منتشره توسط شرکت‌ها چه می‌گویند؟

چگونه می‌توان با رتبه‌بندی مدیریت در شرکت‌ها زمینه مناسب انتخاب سهام را فراهم نمود؟

شما در این کتاب، مبانی مقدماتی تحلیل بنیادی را می‌آموزید. با نسبت های مالی و سایر پارامترهای مقایسه ای تحلیل بنیادی آشنا می‌شوید. همچنین قادر خواهید بود تحلیل صورت های مالی اساسی را نیز فرابگیرید.

در مجموع اگر به دنبال کتابی مفید و پر محتوا در زمینه آموزش تحلیل بنیادی هستید، این کتاب می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

5- چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ (نویسندگان: مورنینگ استار، پائول لارسون – مترجمان: قربان برارنیا ادبی، محمد روشندل)

Paul Larson, Morningstar

عنوان کتاب پنجم، بی شک می‌تواند برای فعالان این حوزه، شگفت انگیز باشد. شما در این کتاب با تجربیات سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا آشنا می‌شوید. مهم ترین مطالبی که در این کتاب مطالعه می‌کنید شامل موارد زیر است:

• تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی و استفاده از آن‌ها جهت مقایسه وضعیت شرکت‌ها
• آشنایی با مزیت‌های رقابتی
• اشنایی با جزئیات صورت‌های مالی اساسی(صورت سود و زیان و ترازنامه)
• آشنایی با تفسیر ارقام مالی
• آشنایی با مفهوم ارزش

همچنین این کتاب نگاهی به مفهوم تنزیل جریان‌های نقدی دارد. نکات مهم سرمایه گذاری و معرفی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل سبد سهام از دیگر نکات مهم این کتاب است.

6- به بورس خوش آمدید (نویسنده: مهدی افضلیان)

کتاب ششم، یکی از ساده‌ترین و روان‌ترین کتاب های تحلیل بنیادی و آموزش بورس است که نشر دانش پژوهان جوان آن را منتشر کرده است. این کتاب دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های هنر معامله‌گری در بورس است که توسط مهدی افضلیان به رشته تحریر درآمده است.

اگر به تازگی به جمع سهامداران بازار سرمایه ملحق شده‌اید و دنبال منبعی ساده جهت یادگیری هستید، ما به شما این کتاب را پیشنهاد می‌کنیم.

در این کتاب شما با لزوم سرمایه گذاری، مفاهیم سرمایه گذاری و فرآیند جزئی ورود به بورس آشنا خواهید شد. نگاهی به صندوق های سرمایه‌گذاری، اصطلاحات رایج بازار و تابلوخوانی از دیگر فصول این کتاب است.

در نیمه دوم کتاب شما با صورت های مالی اساسی و تحلیل آنها همراه خواهید شد.

یکی از بخش‌های مفید این کتاب، اشاره به مبحث افزایش سرمایه و معایب و محاسن هر کدام است.

ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری موفق نیز فصول پایانی این کتاب را تشکیل می‌دهند.

7- از صفر تا تحلیل بنیادی (نویسنده: رویا درخشانی)

هفتمین کتاب نیز راهنمای خوبی برای مبتدیان این حوزه است. شما در این کتاب می‌توانید، با جزئی ترین نکات در حوزه تحلیل بنیادی آشنا شوید. شما می‌آموزید برای تحلیل بنیادی از کجا شروع کنید و در جستجوی بررسی چه مواردی باشید. هدف نویسنده بهترین کتاب برای سبد سهام در بورس از نگارش این کتاب، عمدتا کمک به سرمایه‌گذاران مبتدی است تا بتوانند راحت‌تر موضوعات مربوط به این حوزه را فرابگیرند.

وجه تمایز دیگر کتاب تحلیل بنیادی معرفی شده با سایر کتاب‌های معدود فارسی در مورد این موضوع، انجام تحلیل بنیادی بر اساس بازار سرمایه ایران و آماده به کار کردن فارغ التحصیلان و علاقمندان است. هر خواننده پس از خواندن این کتاب اعتراف خواهد کرد که میزان خلاقیت و حوصله نویسنده در ذکر جزییات کاربردی آموزش تحلیل بنیادی واقعا شگفت انگیز است.

شما در این کتاب با یازده گام اساسی در مسیر تحلیل بنیادی آشنا می‌شوید. نحوه استخراج میزان تولید و فروش شرکت ها و برآورد مبلغ فروش و پیش بینی کارشناسی از دیگر مباحث این کتاب است.

درخشانی همچنین به تحلیل افقی، عمودی و نسبت های مالی پرداخته است. پیش بینی سود بر مبنای سناریوهای مختلف و ارزش‌گذاری مبتنی بر قیمت به درآمد از دیگر نکات ارزشمند کتاب از “صفر تا تحلیل بنیادی” است.

8- انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی (نویسنده: علینقی رفیعی امام)

در هشتمین کتاب، می‌آموزیم چگونه با روش تحلیل بنیادی، سهام مناسب را انتخاب کنیم.

رفیعی در این کتاب نخست به معرفی شاخص های اقتصاد کلان و تاثیر آنها بر بازار سهام پرداخته است. در ادامه بازارهای مختلف را معرفی کرده و نحوه فعالیت شرکت های مختلف در آنها را شرح داده است.

ما می‌توانیم با صنایع مختلف و شاخص‌های کاربردی هر صنعت و ارتباط آن با فعالیت شرکت‌ها در این کتاب آشنا شویم. تجزیه تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها از دیگر مباحث مهم این کتاب است.

اگر می‌خواهید با شاخص‌های کاربردی در روند تجزیه و تحلیل شرکت‌ها آشنا شوید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد.

یکی از موضوعات مهم در تحلیل بنیادی، نحوه تعیین قیمت ذاتی سهام است که رفیعی در این کتاب به ان پرداخته است.

همچنین شما می‌توانید مثال های کاربردی و گوناگونی در این کتاب بیابید که در تحلیل بنیادی به شما کمک شایانی خواهد کرد. در پایان نیز تعارفی مربوط به قانون تجارت و شرکت های سهامی آورده شده تا راهگشای خوبی برای استفاده کنندگان این منبع اطلاعاتی باشد.

9- همه چیز درباره سهام (نویسنده: مایکل سینسر – مترجم: مهدی خادمی گراشی)

نهمین کتاب، راجع به کلیت سهام، دید جامعی به شما می‌دهد. نویسنده در این کتاب به آموزش شیوه جدید برای آشنایی با بازار سهام و خرید و فروش سهام پرداخته و به بیان شیوه‌هایی که مانع از ضرر زیاد افراد در بازار سهام می‌شود ، عوامل موثر بر قیمت سهام ، علت ضرر سرمایه گذاران و بیان عقاید خود در مورد بازار سهام پرداخته است.

در این کتاب، شما با نحوه طبقه بندی سهام و کارهایی که به‌واسطه آن می‌توانید انجام دهید، آشنا می‌شوید.

اگر دنبال کتاب خوبی در زمینه استراتژی‌های خرید و فروش هستید، این کتاب می‌تواند منبع خوبی برای شما باشد.

همچنین می‌تواند روش‌های متفاوت درخصوص یافتن سهام مناسب برای سرمایه گذاری را فرابگیرید.

ابزارها و الگوهای تحلیل بنیادی یکی دیگر از موضوعات مهم این کتاب است.

اگر می‌خواهید بدانید چه عوامل بنیادی بر قیمت سهام اثرگذار است، سینسر به بیان ساده و شیوا، پاسخ سوال شما را خواهد داد. در پایان، نویسنده به علل ضرر سرمایه گذاران و عقاید شخصی خود راجع به بازار سهام می‌پردازد.

10- کتاب تحلیل بنیادی کاربردی در بازارهای داخلی و بین المللی تالیف مت کرانتز ترجمه سیدعلی حسینی، شیما احمدی، حسین سیلسپور

انتخاب دهم ما برای معرفی، کتابی است که رانتز در خصوص تحلیل بنیادی بازارهای داخلی و بین المللی نوشته است.

شما در این کتاب با چیستی و چگونگی استفاده از تحلیل بنیادی آشنا می‌شوید. شاید برخی از شما با درک تحلیل بنیادی دستیابی به اطلاعات آن مشکل داشته باشید. این کتاب مشکل شما را حل خواهد کرد. رانتز در ادامه به چگونگی تحلیل شرکت‌ها می‌پردازد و اشاره می‌کند چطور می‌توان با استفاده از ترازنامه، پایداری یک شرکت را اندازه گیری کرد.

ردیابی وجه نقد و نحوه تحلیل صورت جریان وجه نقد و معرفی نسبت‌های مالی از دیگر مباحث این کتاب است.

شاید ندانید تحلیل بنیادی چطور می تواند به شما سود برساند، پس این کتاب را بخرید تا به شما بگوید. شما با دلایل سرمایه گذاری از طریق تحلیل بنیادی آشنا می‌شوید.

همچنین می‌آموزید چگونه با جریان وجه نقد تنزیل شده، قیمت مناسب سرمایه گذاری را محاسبه کنید.

بررسی اطلاعات صنعت، روندها، پیوند تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از دیگر نکات برجسته این کتاب است. در پایان نویسنده، ده موردی که هنگام تحلیل یک شرکت باید بررسی کنیم و ده کاری که تحلیل بنیادی نمی‌تواند انجام دهد، را مورد بحث و چالش قرار می‌دهد.