بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

روز نگار می‌تواند یک دفترچه‌ی ساده باشد؛ این دفترچه دقیقاً در حکمِ جزئیات ( Log ) برای یک برنامه‌نویس کامپیوتر است! اگر به هر دلیلی نتوانستید در معامله‌گری نتیجه‌ی خوبی به دست آورید، آن‌وقت این روز نگار که حاوی وقایع معاملاتی است برای پیدا کردن مشکل به دادمان خواهد رسید.

۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس

قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.

اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!

فیلتر بورسی اول

فیلتر رنج مثبت و منفی:

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی دوم

فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.

استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:

سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.

فیلتر بورسی سوم

فیلتر صف خرید:

حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!

استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید

استراتژی اول:

طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.

استراتژی دوم:

چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.

فیلتر بورس چهارم

فیلتر صف فروش:

استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش

استراتژی اول:

هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.

استراتژی دوم:

تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.

بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟

در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.

فیلتر بورسی پنجم

نماد های در حال صف خرید:

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.

(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)

بهترین استراتژی فارکس کدام است؟

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از 3 معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع بهترین استراتژی‌ معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌ های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که بهترین استراتژی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس

بازار بورس را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین فضاهای کسب و کار دانست.

ساز و کارها برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری، متغیر‌های زیادی دارد و موفقیت در این عرصه هم بستگی به این دارد که شما یا کارگزاری که استخدام کرده‌اید، چطور بتوانید از طریق همان متغیر‌ها، بهترین معاملات را به نتیجه برسانید. به این ترتیب، شما یک استراتژی معامله در بورس فرا گرفته‌اید.

برای برخورداری از بهترین شیوه معامله یا به عبارت تخصصی تر، بهترین استراتژی معامله در بورس، روش‌های متفاوتی وجود دارد.

در واقع کارگزاران و کسانی که مایل هستند وضعیت سهام خود را در این بازار دنبال کنند، باید بهترین استراتژی‌ها را بر اساس شرایط و عوامل تاثیر گذار روی قیمت‌ها به پیش ببرند.

استراتژی‌های معامله در بازار بورس معمولا در دوره‌های تخصصی سرمایه گذاری بورس مطرح می‌شوند.

البته ترفند‌های عملیاتی بورس که بر مبنای تجربه و حضور در بازار به دست آمده، اطلاعات و توانایی شخص در تصمیم گیری‌ها و معاملات را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

استراتژی گپ در بورس‌

برای بورس‌هایی که ساعت آغاز و پایان دارند، معمولا میان قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغاز روز بعد، تفاوت خاصی دیده می‌شود.

این تفاوت یا شکاف همان گپ است. البته گپ‌های متفاوتی نیز با تغییرات خاص و ناگهانی شبیه تصمیمات سیاسی و … بوجود می‌آید و عمیق تر می‌شود.

از طرف دیگر، در روز‌های شلوغ و پر تنش بورس که اتفاقات و رویداد‌های زیادی باعث نوسان شدید تر قیمت‌ها می‌شود، شاهد گپ‌هایی خواهیم بود.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که شکاف قیمت صرفا تابع ساعات آغاز و پایان نیست و در شرایط مختلفی، بازار‌های 24 ساعته شبیه بازار ارز نیز دچار آن می‌شوند.

مشخص ترین نشانه و نتیجه گپ‌ها، این است که در آن زمان معامله خاصی اتفاق نمی افتد.

شاید شنیده باشید که گاهی در بازار طلا یا دلار، کسی خرید و فروش نمی کند. این حالت مشابه همان شکاف یا گپ در نمودار نوسانات است که برای برخی حکم شانس و برای برخی دیگر حکم پله سقوط را دارد.

استراتژی بهترین بهره برداری از این فرصت را همان استراتژی گپ می‌نامیم.

انواع گپ

گپ‌ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس نوع هر کدام، رفتار سهام نیز متفاوت خواهد بود. شناخت این گپ‌ها و آشنایی با آداب خرید و فروش و معامله در زمان بروز هر کدام، باعث بهترین شرایط پیشروی در کار بورس خواهد شد.

فعالیت کارگزاران شبیه پزشکانی است که با استفاده از علائم شخص سالم یا بیمار، بهترین تصمیم را در مورد وی می‌گیرند.

برخی از شکاف‌ها را به نام گپ فرار می‌شناسیم، که در واقع بعد از یک سطح حمایتی یا مقاومتی به وجود می‌آیند.

گپ خستگی، از دیگر انواع گپ محسوب می‌شود که بعد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگ به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، در پایان یک شیب افزایشی، یک گپ و سپس افزایش مجدد و بعد از آن کاهش را شاهد هستیم. مدتی پس از گپ خستگی، روند قیمت حالت معکوس به خود می‌گیرد.

گپ بعدی به عنوان گپ ممتد یا گپ ادامه دهنده، به شکافی اشاره دارد که در میان مسیر رو به رشد یا رو به افول به وجود می‌آید. به همین دلیل بعد از گپ، همان روند قبلی دنبال خواهد شد.

در نهایت با گپ معمولی مواجه هستیم که به طور عادی در لابلای نوسانات مختلف بازار بورس به وجود می‌آید.

هر کدام از این گپ‌ها، نحوه خرید و فروش متفاوتی را به دنبال دارند که همان استراتژی گپ خواهد بود؛ چرا که این شکاف‌ها، حال و هوای بازار را نشان می‌دهند و پیام‌هایی برای تصمیم و واکنش سهام‌دار هستند.

توجه به استراتژی گپ در بورس است که می‌تواند به بسیاری از سرمایه‌گذاران، مسیر بهتری را نشان دهد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار از استراتژی گپ اطلاعات کافی نداشته باشد، ممکن است در هنگام معاملات ضرر هنگفتی متحمل شود. در نتیجه توجه به گپ‌ها و استفاده از استراتژی گپ، یکی از ملزومات ورود و ادامه فعالیت در بورس است.

استراتژی اسکالپ

استراتژی مهم دیگر در معاملات بورس، استراتژی اسکالپ است. این استراتژی توسط کسانی انجام می‌شود که قصد ماندن طولانی مدت در یک معامله را ندارند.

به عبارت بهتر، استراتژی دریافت چند پیپ (کمترین تغییر نرخ مبادله ای) و سپس خروج از معامله، اسکالپ نام دارد.

اسکالپر‌ها در هر نوبت بطور کوتاه در معامله می‌مانند و از این رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود.

اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم گیری بالا و پذیرفتن ضررهای احتمالی سریع است.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی از جمله زمان گشایش پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به خوبی مد نظر قرار دهید.

فعالان بورس در ایران عموما از این استراتژی استفاده نمی کنند. در واقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان باشد. در نتیجه سعی می‌کنند با افزایش ماندگاری خود در پروژه‌های مشخص، در این راستا قدم بردارند.

با این حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است؛ هرچند اصل این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه مدت و با سود مناسب را تجربه کنند.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی‌های مختلف در بورس کمک می‌کند تا روند سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بورس بهبود پیدا کند. البته اطلاعات دقیق از این دو استراتژی در کنار تجارب و استراتژی‌های دیگر است که می‌تواند اثرات خود را برای سرمایه‌گذار مشخ کند.

استراتژی گپ و استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند میزان سود را بالاتر برده و احتمال ضرر در معاملات بورسی را به حداقل ممکن خود برساند. سعی کنید حتما از چنین استراتژی های بورسی در معاملات خود بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس در بورس استفاده مناسب و بهینه ببرید.

پانزده سوال برای طراحی استراتژی معاملاتی

معمولاً در طول هفته تلفن‌های زیادی داریم که افراد “صرفاً ” راجع به استراتژی معاملاتی بورس سؤال دارند. عده‌ای از سرمایه‌گذاران بازار بورس بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که با این موجود بی شاخ و دمِ زبان‌بسته (بازار) نمی‌شود شوخی کرد!

در مطلب پیشین، ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام را برایتان شرح دادیم. گفتیم که بازار بورس فرق زیادی با میدان جنگ ندارد؛ لازم است قبل از سِپر به دست گرفتن، حتماً برای خود استراتژی معاملاتی مشخصی را طراحی (خلق) کنیم. آنچه بدان اشاره شد، اجزای حیاتی تشکیل‌دهنده‌ی یک استراتژی معاملاتی بورس بود؛ اما متأسفانه برخی افراد هنوز مفهوم استراتژی را به‌خوبی درک نکرده‌اند!

برخی سرمایه‌گذاران ” استراتژی معاملاتی ” را با “تحلیل تکنیکال “ اشتباه می‌گیرند! وقتی از برخی افراد سؤال می‌کنیم استراتژی معاملاتی شما در بورس چیست، پاسخ می‌دهند: ما بر اساس پرایس اکشن کار می‌کنیم! درواقع تاکتیک را با تکنیک اشتباه گرفته‌اند، درصورتی‌که با سبک معاملاتی پرایس اَکشن چندین مدل استراتژی معاملاتی می‌توان ساخت.

عده‌ای می‌گویند ما فقط بر اساس الگوهای هارمونیک معامله می‌کنیم. البته جای خوشحالی است که از میان صدها نظریه‌ی تکنیکی فقط روی یک روش متمرکز می‌شوند، اما این به مفهوم استراتژی نیست!

استراتژی معاملاتی بورس

آنچه به آن استراتژی معاملاتی بورس اطلاق می‌شود درواقع مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر از پیش تدوین‌شده در مواجهه با سناریوهای مختلفِ حرکت قیمت‌هاست.

هرچند در مطلب پیشین اجزای چهارگانه‌ی یک استراتژی معاملاتی بورس را به همراه چهار گام کاربردی آن توضیح دادیم؛ اما این مطلب برای افرادی است که به‌کلی با مفهوم استراتژی معاملاتی بیگانه هستند. منظورم افرادی هستند که در سطح یادگیری “توانایی هشیار ” قرار دارند و می‌دانند چیزهایی را بلد هستند و چیزهایی را نمی‌دانند. درواقع عده‌ای نمی‌دانند (و نمی‌خواهند که بدانند) که نمی‌دانند!

آنچه در ادامه می‌خوانید مجموعه‌ی سؤالات گام‌به‌گامی است که برای تدوین هر استراتژی معاملاتی بورس باید بدان پاسخ روشن داد. مجموعه ی سوالات فوق برای شما تریدینگ پلان (نقشه ی معاملاتی) را تشکیل خواهد داد.

بخش ۱: سؤالات عمومی

چه نوع معامله‌گری هستید؟

کوتاه‌مدت یا بلندمدت؟ شاید روحیات شما با حضور لحظه‌به‌لحظه در بازار همخوانی نداشته باشد. روز خود را چطور می‌گذرانید، آیا در ساعات بازار، برای انجام معاملات، متمرکز هستید؟

پاسخ به این سؤال تا حدودی روش سرمایه‌گذاری ما را مشخص می‌کند؛ اینکه آیا معامله‌گر ریسک‌پذیر هستیم یا ریسک گریز هستیم.

چه روش تحلیلی را دنبال می‌کنید؟

بدون شک هر استراتژی معاملاتی بورس مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی است که به یک روش تحلیلی معنا پیدا می‌کند. آیا بر اساس خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌کنید، یا بر اساس روش چنگال اندرو معامله می‌کنید؟

دقیقاً مشخص کنید در این‌همه تئوری‌های تحلیل تکنیکال، قرار است با کدام‌یک هم‌سفر شوید؛ میدانم که پیش‌فرض همه‌ی ما این است که هر چه بیشتر بدانیم بهتر است اما در بازار بورس، دانایی لزوماً توانایی نیست! باور کنید این خِصلت کمال‌گرایی انسانی که دائماً در گوشمان نجوا می‌کند ” هرچه بیشتر بهتر ” در این بازار کار دَستمان می‌دهد!

قاب زمانی شما چیست؟

حتماً می‌دانید که روی پلتفرم‌های تحلیلی مختلف، قاب‌های زمانی (Time frame) مختلفی وجود دارد؛ مثلاً قاب زمانی روزانه، میزان نوسانات قیمت سهم را در یک میله (Bar chart) یا یک کَندل (candlestick) نشان می‌دهد.

البته برخی اساتید، تحلیل به روش قاب‌های چندگانه (multi time frame) را پیشنهاد می‌کنند اما به نظرم این توصیه نوعی تلاش برای گرفتن دو عدد هندوانه با یکدست است! چراکه دو قاب زمانی ممکن است با یکدیگر تداخل سیگنال داشته باشند؛ بنابراین متناسب با روحیات خود یک قاب زمانی را انتخاب کنید.

سبد سهام و تنوع آن چگونه است؟

بدون شک بخش عمده‌ی موفقیت یک استراتژی معاملاتی بورس درگرو نقشه‌ی مدیریت سرمایه است. یکی از مباحث مهمِ مدیریت دارایی نیز، همین مبحث سبد سهام و تنوع‌بخشی مناسب است.

باید بدانیم قرار است سرمایه‌ی خود را درگیر چه صنایعی از بازار کنیم؛ همین‌طور تعداد و تنوع آن باید مشخص شود. لازم است از قبل، روش توزیع وزنِ سرمایه را مشخص کرده باشیم.

هدف شما از معامله‌گری چیست؟

بسته به اینکه بورس شغل اول شما باشد یا به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت به آن نگاه کنید اهداف شما متفاوت خواهد بود.

لازم است اهداف روشنی از سرمایه‌گذاری داشته باشیم؛ یقیناً یک استراتژی معاملاتی بورس، بدون اهداف دقیق از پیش ترسیم‌شده، هیچ مفهومی نخواهد داشت. درواقع اهداف سرمایه‌گذاری است که مشخص می‌کند معامله‌گر محافظه‌کار هستیم یا جسور!

بخش ۲: قوانین معاملاتی

چه نوع معامله‌گری هستید؟

همان‌طور که می‌دانید بازار ممکن است دارای روند (trend) باشد؛ همین‌طور ممکن است در شرایط تحکیم (Consolidation) قرار داشته باشد یا در حال شکستن تحکیم (BREAKING DOWN Consolidate) باشد.

بر همین اساس یک استراتژی معاملاتی بورس ممکن است بر مبنای روند، شرایط تحکیمِ قیمت یا بر اساس خروج از تحکیم، سیگنال صادر کند. کاملاً روشن است که استراتژی بر مبنای روند ( Trend Trading) در بازار بی تصمیم ( consolidate market) جواب نمی‌دهد!

قوانین معاملاتی شما چیست؟

منظورم اجزای چهارگانه‌ی استراتژی معاملاتی بورس است که در مطلب پیشین (ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام) برایتان شرح دادیم. دقیقاً مشخص کنید تحت چه شرایطی وارد فرآیند خرید سهم خواهید شد؛ اگر ضرر کردید چه؟ تا کجا این ضرر را همراهی می‌کنید؟ اگر به سود رفت چه؟ آیا برنامه‌ی مشخصی برای حد سود معاملات خوددارید؟

چه تفاوتی بین انواع مختلف‌ترید قائل می‌شوید؟

به‌عبارت‌دیگر، از دیدگاه شما چه معامله‌ای خوب، متوسط، بد یا عالی است؟ این مطلب را باید از روز نگار معاملات ( trading journal) خود نتیجه‌گیری کنید. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم:

روز نگار می‌تواند یک دفترچه‌ی ساده باشد؛ این دفترچه دقیقاً در حکمِ جزئیات ( Log ) برای یک برنامه‌نویس کامپیوتر است! اگر به هر دلیلی نتوانستید در معامله‌گری نتیجه‌ی خوبی به دست آورید، آن‌وقت این روز نگار که حاوی وقایع معاملاتی است برای پیدا کردن مشکل به دادمان خواهد رسید.

چگونه معاملات خود را مدیریت می‌کنید؟

حتماً می‌دانید که برای یک استراتژی معاملاتی بورس، نقطه‌ی ورود همه‌چیز نیست! باید بتوانید از محصول کشت‌شده‌ی خود مراقب و محافظت کنید. چه برنامه‌ای برای مدیریت و نظارت بر معاملات خوددارید؟ آیا روش گذاشتن و رها کردن ( set&forget) را دنبال می‌کنید و یا لحظه‌ای معاملات را دنبال ( Active Trading) می‌کنید؟

بخش ۳: روالِ معاملات

آیا چک‌لیست معاملاتی دارید؟

حتماً شنیده‌اید که خلبان‌ها هنگام پرواز باید چک‌لیستی را تکمیل کنند تا برج مراقبت به آن‌ها اجازه‌ی پرواز دهد. هر استراتژی معاملاتی بورس نیز باید یک چک‌لیست داشته باشد؛ با این تفاوت که اسم آن را نقشه‌ی معامله ( Trading Plan) می‌گذاریم.

نقشه‌ی معاملات، چک‌لیست ساده‌ای است که کلیه سناریوهای محتمل قیمت را بر اساس قوانین معاملاتی تطبیق داده و معامله‌گر را از گمراهی در لحظه‌ی معامله در امان نگه می‌دارد.

زمان تجزیه‌وتحلیل نمودار؟

منظورم این است که چه زمانی را برای تحلیل بازار و نمودار قیمت اختصاص می‌دهید؟

حتماً می‌دانید که چسبیدن به نمودار برای ساعات متمادی فقط باروح و روانمان بازی می‌کند! شاید شما از آن دسته معامله‌گران باشید که معاملات خود را ابتدای صبح انجام می‌دهید و انتهای ساعات بازار آن‌ها را بررسی می‌کنید.

بخش ۴: مدیریت سرمایه

چه میزان از سرمایه را درگیر سهم می‌کنید؟

چقدر از سرمایه را درگیر سهم می‌کنید؛ به عبارتی هر بار قرار است چقدر پول بر روی اسبی شرط‌بندی کنید! آیا بین سهام‌های درون پرتفوی، تفاوت قائل می‌شوید؟ منظورم این است که سبد هم‌وزن با توزیع یکنواختِ وزنِ سرمایه را برمی‌گزینید؟ یا سبد مبتنی بر ارزش بازار را ترجیح می‌دهید؟ شاید هم بخواهید بتای هرکدام از سهام‌ها را محاسبه کنید و آن موقع نسبت به ریسک هر معامله، نتیجه‌گیری کنید.

نسبت ریسک به بازده در معاملات چگونه است؟

حتماً می‌دانید که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی‌های نوستراداموسی داشته باشد یا نقش پیش گوی افسانه‌ای را در این بازار بازی کند! نظریه‌ی گام تصادفی و بدبخت شدن تعداد زیادی پیشگو (!) سَندی بر این ادعاست!

میزان ریسک به ریوارد در معاملات چگونه است؟ پیش‌تر ۳ نکته مهم درباره‌ی نسبت ریسک به بازده را برایتان شرح دادیم. نمی‌توان همین‌طوری اَلابختکی یا تصادفی برای خودمان نسبت ریسک به بازده ببافیم! اما چهارچوب‌ها برای هر استراتژی معاملاتی بورس باید شفاف و روشن باشد.

به حجمِ معامله‌ی در سود اضافه می‌کنید؟

بیایید فرض را بر این بگذاریم که بخت با شما یار بوده است و خریدتان بر روی یک سهم در سود فرورفته است؛ آیا به حجمِ معامله‌ی خود (درحالی‌که هنوز به حد سودتان نرسیده است) می‌افزایید؟ اگر پاسخ مثبت است آیا میزان آن به میزان حجم اولیه است؟

شاید هم به توصیه‌ی برخی از اساتید معظم (!) ترجیح می‌دهید به‌جای افزودن به حجمِ معاملات در سود، در عوض به حجم معاملات در زیان اضافه کنید! منظورم ” روش دوبرابرکردن حجم ( Doubling Down) “ است که در فرهنگ معاملات ما به آن “روش مارتینگل (Martingale)“ اطلاق می‌شود!

با دره‌های زیان چه می‌کنید؟

حتماً می‌دانید که اثرات دِراودان ( drawdown) بر روی یک پرتفوی سهام چقدر کشنده است؛ مخصوصاً که نیاز به زمان بازیابی ( recovry time) بالا هم داشته باشد!

اگر خدایی نکرده پرتفوی شما دچار دِراودان ۲۰ درصدی شد آنگاه در میزان ریسک خود بازنگری خواهید کرد؟ تنوع نمادها را دست‌کاری خواهید کرد؟ یا اساساً معامله‌گری را طلاق خواهید داد!؟ این‌ها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.

یادداشت نویسنده: ببخشید من هر چه گشتم معادل مناسبی برای “دِراودان ” پیدا نکردم.

حمله با حداکثر توان یا…!؟

حداکثر درگیر شدن سرمایه‌ی شما در بازار چگونه است؟ یعنی مثلاً اگر ۶ معامله‌ی باز هم‌زمان دارید، آیا دوباره معامله باز می‌کنید؟

شاید مدیریت هم‌زمان معاملات (مخصوصاً در قاب زمانی کوچک‌تر) مشکل باشد؛ در این صورت بهتر است حد و حدودی را برای حداکثر معاملات باز تحت مدیریت خود قائل شوید.

سخن نویسنده:

تصور می‌کنم درمجموع حدود ۱۵ سؤال شد؛ اما اگر سؤالی به ذهنتان خطور می‌کند آن را از قلم نیندازید. هنگام معامله سطح آدرنالین در خون بالا می‌روند، آنجا دیگر مغزمان کار نمی‌کند؛ مطمئنم می‌دانید بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس که در میدان جنگ فرصتی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد!

یک معامله‌گر استراتژیست قبل از هر چیز باید راهکار روشنی برای هرگونه پیش آمد احتمالی داشته باشد. گفتیم استراتژی معاملاتی در بورس؛ معادلِ پارسی واژه‌ی استراتژی، همان راهبرد است. راهبرد مجموعه‌ای از روش‌هاست که ما را به هدفمان نزدیک می‌کند.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.