استراتژی های معاملات در بازار سرمایه

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع استراتژی های معاملات در بازار سرمایه و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله در بورس ایران چیست؟

متخصص بازار سرمایه معتقد است بازار در دوران مختلف نیاز به استراتژی های مختلف دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ برای بهتر معامله استراتژی های معاملات در بازار سرمایه کردن و برای گرفتن بهترین سود از بازار و فرار از زیان های بسیار نیاز به یک پلن معاملاتی یا استراتژی برای معامله هستیم، عده ای معتقدند بهترین استراتژی برای خرید سهم در بازار ایران توجه ویژه به عوامل بنیادی سهم و سرمایه گذاری در سهم هایی است که هنوز در بازار ناشناخته هستند و کسی به آنها توجه ویژه ای نمی کند؛ این نوع سهم ها را باید خرید و به آن نگاه بلند مدت داشت.

عده ای دیگر از فعالان بازار سرمایه معتقدند نگاه بلندمدت به بازار ایران شاید درست باشد اما زیان های زیادی هم دارد و آن جاماندن از روند رشدهای بی نظیر مانند سال های ۹۷ تا ۹۹ است. در مصاحبه با سیدهادی میرعلمی به بررسی گروه های بورسی بلندمدت و استراتژی معاملات پرداختیم.

*عده ای معتقدند بهترین سهم های بازار، سهم های فراکابی هستند و این نوع از سهام با نگاه بلندمدتی بسیار عالی هستند، نظر شما چیست؟

شرکت‌های فراکابی مدت زیادی در اصلاح قرار داشتند و از زمانی که بازار تحرکی را داشت و ارزش معاملات آن بالا رفت، در همان روز این سهم‌ها نیز جمع‌آوری شد، اما این سهم‌ها، سهم‌های خیلی بهتری در بلندمدت هستند به دلیل اینکه سال‌های آینده اقبال به سمت بازارهای آزادی چون کالا، بورس و فرابورس بیشتر حرکت می‌کند و من فکر می‌کنم بورس کالا برای دولت آینده بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد و صنایع جدیدی هم به آن‌ها اضافه خواهند شد چون هم از لحاظ مقداری سودآوری دارند، می‌توانند سود قابل توجهی داشته باشند.

این سهم‌ها از سال ۸۵ که پذیره‌نویسی شدند، سالانه به طور میانگین ۷۰ درصد رشد داشتند و به صورت مرکب در این ۱۵ سال بازدهی عجیبی داشتند که این بازدهی‌ها می‌توانند تکرارشونده باشند و هر چقدر اقبال مردم به بازار بورس بازگردد، می‌تواند از طریق کارمزدها سودآور باشند، اما نکته منفی که شامل حال این صنایع می‌شود، هزینه‌هایی که است که شرکت بورس در گزارش سالانه خود داشت.

برخی از شرکت‌ها به صورت خصوصی اداره می‌شوند و اعضای هیئت مدیره به دلیل هزینه‌های شخصی برای این شرکت دلسوزی دارند، اما برخی از شرکت‌ها هم وجود دارند که دولتی هستند و اعضای هیئت مدیره آن از طریق دولت انتخاب می‌شوند که این مدیرعامل‌ها از جنبه هزینه شرکت‌ها را در مضیغه قرار می‌دهند، اما از لحاظ سودآوری در بلندمدت تأثیرگذار هستند چراکه ممکن است هنوز کف‌های حمایتی خود را نساخته باشند.

*بهترین استراتژی برای بازار بورس ایران چیست؟

استراتژی مورد استفاده شخصی من استفاده از واچ‌لیست است. این واچ‌لیست شامل چند سهم است که به صورت چند ماهه نمودارها و گزارش‌های آن بررسی می‌شود که این لیست از طریق تحلیل‌های بنیادی تهیه شده است بنابراین، گام نخست تحلیل بنیادی است بنابراین، می‌توان فهمید که روند سودآوری این شرکت‌ها رو به رشد است و ما از این سهم‌ها می‌توانیم حدود ۵۰ تا ۷۰ سهم را در نظر بگیریم.

میرعلمی با اشاره به اینکه بهتر است به سمت سهم‌هایی نرویم که توجیهی برای رشد آن‌ها وجود ندارد، گفت: نمونه این مسئله را آبان و آذر سال گذشته مشاهده شد که برخی بدون در نظر گرفتن بنیاد سهم‌ها، روی آن‌ها پروژه انجام دادند و این سهم‌ها را وارد حباب کردند و صف‌های طولانی برای آن‌ها استراتژی های معاملات در بازار سرمایه به وجود آمد که باعث قفل شدن آن‌ها شد و در نهایت با ۳۰ تا ۴۰ درصد منفی بازگشایی شدند.

در واچ‌لیست تهیه شده برای سرمایه‌گذاری، باید به طور مداوم تحلیل تکنیکال چک شود چراکه گام اصلی سرمایه‌گذاری روی سهم‌ها تحلیل تکنیکال است. ما با تحلیل بنیادی متوجه ارزش سهم می‌شویم، اما زمان سرمایه‌گذاری با تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود.

باید سهم‌های انتخاب شده را به طور خاص مورد توجه قرار داد، واچ‌لیست تهیه شده تنها مرجعی است که باید به آن توجه داشت و نباید به دیگر سهم‌ها توجهی کرد و چون این فرصت وجود ندارد که تمام بازار را مورد بررسی قرار داد، از بررسی سهم‌ها می‌گذریم و اگر نمی‌توانیم به طور مداوم این مسائل را بررسی کنیم، می‌توانیم برنامه خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که به محض رسیدن به سطوح خطر هشداری به ما داده شود.

سرمایه‌گذاران پس از تحلیل‌هایی که انجام دادند می‌توانند ۴ تا ۷ سهم را برای پرتفوی خود انتخاب کنند و این سهم‌ها می‌توانند از لیدرهای بازار باشند. این لیدرها در دوره‌های قبل آلفای بالاتری دارند و آخرین سهمی هستند که در صف فروش می‌ریزند. بنابراین، سهامداران باید از داشتن سهم‌های زیاد خودداری کنند تا بتوانند روی سهم‌های خریداری شده خود تمرکز کنند.

مرحله بعد از تحلیل سهم، تابلوی سهم حائز اهمیت است چراکه جابجایی پول بین حقیقی و حقوقی را نشان می‌دهد. در بسیاری از سهم‌ها در ابتدای یک روند همیشه حقوقی‌ها هستند که سیگنال را به سهامداران حقیقی می‌دهند و از فیلترنویسی می‌توان تک‌سهم‌هایی را پیدا کرد که پول هوشمند وارد آن‌ شده است.

*عده ای معتقدند به علت دستکاری های دولت و حقوقی ها بازار ایران به صورت تکنیکال تحلیل پذیر نیست، شما در یک کلام توضیح دهید آیا تحلیل تکنیکال در بازار ایران جواب می‌دهد یا خیر؟

قطعا تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جوابگو است، اما نمی‌توان دستکاری در بازار بورس را رد کرد. با انجام تحلیل تکنیکال با قطعیت نمی‌توان صحبت کرد و این تحلیل تنها برای سناریوگذاری مناسب است، ولی نمی‌توان این را قبول کرد که تحلیل تکنیکال به هیچ وجه در بورس ایران جواب نمی‌دهد.

ریزش مرداد ماه سال گذشته، واگرایی‌های بزرگی که در اندیکاتورها رخ داده بود در تحلیل تکنیکال مشخص بود و با بررسی تمام پارامترهای تکنیکال بورس مشخص بود که این اتفاقات در بازار سرمایه رخ می‌دهد و این تحلیل‌ها از سال ۷۲ نشان می‌دهد که کف‌های بازار بر اساس دوره ۲۳ فیبوناچی دوره رونق قبلی خودش شکل گرفته است بنابراین می‌توان گفت که بازار ما نسبت به تحلیل‌های تکنیکال واکنش نشان می‌دهد.

بازار ما حتی نشان داده است که تحلیلگرانی که اصول تکنیکال را مشخص و با سناریوهای منطقی بررسی کرده‌اند، بازدهی بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند و اگر معامله‌گران از یک تحلیل تکنیکال استفاده کنند که پیش از این تست شده است، قطعا می‌توانند بازدهی خوبی را داشته باشند.

شاخص کل از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شاخص کل می‌تواند تأثیر زیادی روی سهم‌های دیگر بازار داشته باشد و سهامداران باید قبل از اینکه تحلیل سهم انجام دهند، باید شاخص کل را بررسی کنند و باید گفت اگر در روند نزولی باشیم، می‌توان از ابزار درآمد ثابت و در روندهای رنج می‌توان از نوسان‌گیری‌های چند هفته‌ای استفاده کرد، اما زمانی که بازار وارد یک روند صعودی پرقدرت شد، اینجا می‌توان سهامداری کرد.

۱۰ قانون برای موفقیت در معاملات

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق اگر فقط چند دقیقه در فضای اینترنت در این رابطه جستجو کنید اولین عباراتی که برای شما نمایان میشوند عبارتند‌ از :

“معاملات خود را با برنامه انجام دهید ”

“ ضرر های خودتان را با برنامه به حداقل برسانید ”

برای معامله گران تازه کار شاید این توصیه ها هنوز قابل درک نباشند و معمولا اینگونه افراد فقط دنبال این هستند که در کوتاهترین زمان ممکن به بیشترین میزان درآمد دست پیدا کنند.

در این مقاله به یک سری قوانین مهم برای موفقیت بیشتر شما در بازار معاملات اشاره شده است که تمامی این موارد نکات بسیار مهمی هستند . شما می توانید از هر کدام از این قوانین به صورت جداگانه در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید اما این را بدانید که با استفاده از تمامی این موارد در استراتژی معاملاتی موردنظرتان، احتمال موفقیتی که در بازار معاملات کسب می کنید بسیار بیشتر است .

قانون ۱. همیشه طبق استراتژی معامله کنید

استراتژی معاملاتی مناسب باید شامل یک سری قوانین مکتوب برای نقاط ورود ، خروج و مدیریت سرمایه برای هر معامله باشد .

با استفاده از تکنولوژی روز ، امکان تحلیل ایده معاملاتی قبل از انجام معامله امکان پذیر است .

شما با استفاده از این تکنولوژی قادر خواهید بود ایده معاملاتی خود را با استفاده از نمودار ها و داده های تاریخی موجود ، آن را تحلیل و در صورت موفقیت از آن در بازار معاملات استفاده کنید.

گاهی اوقات استراتژی معاملاتی مورد نظر شما کارساز نیست و امکان به موفقیت رسیدن آن کمتر است . در این هنگام این استراتژی را به طور کامل کنار بگذارید و دوباره شروع کنید .

نکته اصلی این قانون استفاده از یک استراتژی معاملاتی موثر‌ است و حتی اگر فرد معامله گر در مواردی بدون استراتژی در معامله ای کسب سود کند ، این حالت‌ یک استراتژی صعیف محسوب می شود .

قانون ۲. برای معاملات وقت بگذارید

برای موفقیت در بازار معاملات شما باید به این حوزه به عنوان یک حرفه تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید و این عمل را به عنوان سرگرمی یا شغل ثابت انجام ندهید .

اگر‌ به عنوان سرگرمی معامله کنید با ضرر روبرو شده و میزان یادگیری برای شما محدود است .

اگر به عنوان شغل ثابت به این حرفه چشم داشته باشید ممکن است ناامید شوید زیرا هیچ حقوق منظمی در این حیطه کاری برای شما وجود ندارد .

بازار معاملات شامل هزینه ، ضرر ، مالیات ، استرس ، ریسک و … است و شما به عنوان یک معامله گر در اصل دارای یک حرفه کاری هستید که با استفاده از استراتژی کارآمد و تحقیق و یادگیری می توانید در این حرفه موفقیت کسب کنید .

قانون ۳. از فناوری روز استفاده کنید

بازار معاملات یک بازار کاملا رقابتی است و برای موفقیت در این حوزه فرد معامله گر میبایست از تمامی فناوری های موجود نهایت استفاده را بکند .

نرم افزار ها یا سایت هایی که نمودار های معاملاتی را دارا هستند روش های بیشماری را برای تحلیل بازار به معامله گران ارائه می دهند .

به عنوان نمونه شما با استفاده از نمودار این سایت ها می توانید ایده معاملاتی خود را پیش از استفاده در بازار معاملات تحلیل کرده و از موفقیت آن اطمینان حاصل کنید .

یکی دیگر از فناوری های مورد نیاز هر معامله گر تلفن همراه هوشمند است . با استفاده از تلفن همراه هوشمند می توانید به بازار معاملات در هر مکانی دسترسی داشته باشید .

اما مهمترین فناوری که حتما باید آن را داشته باشید اینترنت پر سرعت است که این مورد برای به موفقیت رسیدن شما در بازار معاملات بسیار ضروری است .

قانون ۴. سرمایه خود را حفظ کنید

امکان تامین پس انداز کافی برای معاملات کار بسیار دشواری است اما اگر این سرمایه را هم از دست بدهید امکان به دست آوردن دوباره آن شرایط بسیار دشوارتری است .

این نکته را مدنظر داشته باشید که همیشه معاملات موفق نخواهند بود اما شما می توانید با مدیریت سرمایه و انجام ندادن معاملات با میزان ریسک بالا ، سرمایه خود را حفظ و از آن به صورت مناسب استفاده کنید .

قانون ۵. همواره به یادگیری بپردازید

معامله گران موفق در بازار معاملات همواره در حال یادگیری و مطالعه درباره بازار هستند . بازار معاملات یک حوزه کاری گسترده است که یادگیری در این حوزه میبایست یک روند مستمر برای فرد معامله گر باشد .

تحقیقات مداوم به معامله گران این امکان را می دهد که حقایق و گزارش های اقتصادی را بهتر درک کنند .

مطالعات و پیگیری نیز به فرد معامله گر این امکان را می دهد تفاوت های ظریف را آموخته و از غریزه خود بهتر استفاده کند .

سیاست های جهانی ، اخبار ، اقتصاد جهان و گاه حتی آب و هوا همه در بازار معاملات تاثیر گذار هستند .

هرچه معامله گران با تحقیق و یادگیری بازار گذشته و فعلی را بهتر بشناسند بهتر می توانند در آینده بر معاملات خود کنترل داشته و به موفقیت برسند .

قانون ۶ . عدم استفاده از پس انداز شخصی در معاملات

پیش از شروع معاملات و استفاده سرمایه در بازار معاملات شما باید کاملا مطمئن باشید که سرمایه قرار داده شده در بازار از پس انداز زندگی شخصی شما نیست .

فرد معامله گر هرگز نباید از سرمایه هایی که به عنوان مثال برای پرداخت وام یا شهریه دانشگاه اختصاص داده در بازار معاملات استفاده کند .

از دست دادن سرمایه موقعیت بسیار سختی است اما هنگامی که فرد سرمایه ای از آن به عنوان پس انداز و مخارج مهم شخصی اش استفاده می کند را در بازار سرمایه از دست بدهد موقعیت بسیار دشواری برای فرد ایجاد می شود .

قانون ۷. ایجاد یک استراتژی معاملاتی براساس مستندات

تهیه یک استراتژی معاملاتی براساس مستندات ممکن است یک روند سخت و زمان گیر باشد اما باید گفت که این عمل ارزش وقت و تلاش کافی را دارد .

هرگز نباید برای یادگیری عجله کرد به عنوان مثال فرد برای یادگیری و مشغول شدن به یک حرفه جدید نزدیک به ۲ سال در دانشگاه وقت می گذراند تا صلاحیت و اطلاعات لازم برای حرفه مدنظرش را کسب کند .

یادگیری اصول معاملات و نحوه معامله کردن نیز حداقل مدت زمانی به همین شکل نیاز دارد و باید برای ایجاد موفقیت توسط فرد رعایت شود .

قانون ۸. همیشه از حد ضرر استفاده کنید

حد ضرر گزینه ی میزان ضرر از پیش تعیین شده ای است که توسط فرد معامله گر باید در هر معامله رعایت شود .

حد ضرر می تواند به میزان پولی سرمایه یا میزان درصد سرمایه باشد اما به هر ترتیب این گزینه می تواند سرمایه فرد معامله گر را از ضرر های سنگین نجات دهد .

همچنین استفاده از گزینه حد ضرر می تواند استرس معامله گر را در معاملات کاهش دهد زیرا نهایتا فرد می تواند در صورت ضرر از میزان ضرر سرمایه اش از ابتدا اطمینان داشته باشد .

عدم استفاده از حد ضرر حتی در صورتی که فرد در معامله سود کند نیز یک استراتژی ریسکی و پر خطر است اما اگر فرد با استفاده از گزینه حدضرر در یک معامله حتی اگر اندکی ضرر کند بازهم آن معامله یک معامله موفق و موثر به حساب می آید .

همواره همه معامله گران خواهان این هستند که از معاملات با سود خارج شوند اما این شرایط همیشه محیا نیست و با استفاده از حد ضرر می توان میزان ضرر و ریسک را به طور موثری کنترل کرد .

قانون ۹. به موقع از‌ معامله دست بکشید

برای توقف معامله دو دلیل وجود دارد:

۱. استراتژی معاملاتی بی فایده

۲. شخص معامله گر

گاه ممکن است روند بازار تغییر کرده یا نوسانات دچار تغییر شده باشند ، در این شرایط استراتژی معاملاتی مطابق پیش بینی عمل نمی کند و اجبار به استفاده از یک استراتژی ناکارآمد باعث باعث ایجاد ضرر های بسیار زیادی برای فرد معامله گر می شود .

در این شرایط باید به احساسات غلبه کرد و مجدد به ارزیابی استراتژی معاملات پرداخت و با چند تغییر از آن استفاده کرد یا می توان یک استراتژی معاملاتی جدید را شروع کرد .

یک استراتژی معاملاتی ناکارآمد مشکلی است که باید رفع شود و این مشکل نباید پایان معامله تلقی شود .

گاه فرد معامله گر برنامه معاملاتی تنظیم و آماده کرده اما قادر به اجرای آن نیست . استرس ، احساسات یا کمبود فعالیت فیزیکی می تواند در بروز این مشکلات نقش داشته باشد . فرد معامله گری برای انجام معاملات مورد نظرش در شرایط اوج نیست باید کمی استراحت کند یا به مشکلات و چالش ها بپردازد و بعد از رفع این شرایط دوباره به معاملات خود بازگردد .

قانون ۱۰. معاملات را از منظر کلی تحت نظر داشته باشید

هنگام معامله ، به منظر کلی این کار چشم داشته باشید بدین معنی که گاه معامله ای ضرر به همراه دارد که در بازار معاملات این موضوع عادی است و گاه معامله ای سود به همراه دارد که این مورد قدمی رو به جلو برای کسب سود حساب می شود اما جمع همه اینها در نهایت تفاوت را ایجاد می کند .

زمانی که فرد معامله گر سود و زیان را به عنوان بخشی از بازار معاملات پذیرفت ، احساسات در این مواقع تاثیر کمتری خواهند داشت . اما این بدان معنا نیست که احساسات کاملا کنار گذاشته شده و نباید برای یک معامله پر سود هیجان زده شد، بلکه بدین معناست که علاوه بر معاملات پر سود ، معاملاتی که ضرر به ارمغان میاورند نیز دور از دسترس نیستند .

تعیین اهداف واقع بینانه بخش مهمی از استراتژی معاملاتی هستند و مطابق این اهداف ، معاملات شما باید در مدت زمان معقول ، بازدهی معقولی نیز همراه داشته باشند .

فرد معامله گر با درک اهمیت هر یک از این قوانین ذکر شده می تواند معاملات موفق و مناسب تری داشته باشد . بازار معاملات حوزه کاری سخت و طاقت فرسایی است اما معامله گرانی که نظم و تحمل لازم را دارند می توانند با استفاده و رعایت این قوانین شانس موفقیت خود را در این عرصه رقابتی افزایش دهند .

آشنایی با استراتژی مهم خرید و فروش پله‌ای در بورس

وقتی صحبت از بورس اوراق استراتژی های معاملات در بازار سرمایه بهادار می‌شود، ذهن همگی به این سمت می‌رود که چه راه‌کارهایی می‌تواند موجب افزایش سود و انجام معامله‌ای بهینه شود. همان طور که می‌دانید، دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندمنتال، از اصول اساسی کار است که می‌تواند اعداد و ارقام و وضعیت موجود را به گونه‌ای تحلیل کند، که افراد بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به این حال استراتژی‌ها یا روش کارهای زیادی برای موفقیت در بازار بورس وجود دارد، که همگی برای کمک به سهامداران ایجاد شده‌اند. یکی از این روش‌ها، استراتژی خرید و فروش پله‌ای در بورس است. در این مقاله می‌خواهیم این روش را بررسی کرده و ببینیم که چگونه در تصمیم‌گیری به سهامداران کمک کرده است.

استراتژی پله‌ای در بورس چیست؟

هر سهامداری که در بازار بورس فعالیت می‌کند، استراتژی مخصوص به خود را دارد. همان طور که می‌دانید، انتخاب استراتژی جدای از بحث سودآوری و هدفی که سرمایه‌گذار دنبال می‌کند، به تیپ شخصیتی استراتژی های معاملات در بازار سرمایه او نیز وابسته است. برای مثال افراد محافظه کار نمی‌توانند در استراتژی‌های کوتاه مدتی که بر مبنای خرید و فروش‌های بسیار است موفق عمل کنند و بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارند.

یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری به آن رغبت دارند، استراتژی پله‌ای در بورس است. در این روش، سهامداران خرید و فروش را در حجم زیاد و یک جا انجام نمی‌دهند، بلکه پله پله و به صورت تدریجی این کار را می‌کنند. هدف از استراتژی پله‌ای در بورس، کاهش ضرر و افزایش سود است. البته این موضوع هدف تمامی استراتژی‌ها و خواسته تمامی سهامداران است.

چرا خرید و فروش پله‌ای در بورس ایجاد شد؟

این استراتژی به این دلیل به وجود آمد که سهامداران در مورد خرید و فروش دچار سردرگمی شدند. برای مثال وقتی سهمی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود، آیا باید آن را فروخت، یا با افزایش تعداد قیمت میانگین سهم را کاهش داد؟ همچنین این مسئله وجود داشت که بهترین خرید چه حجم و چه قیمتی است؟ و این که آیا خرید تمام حجم مورد نظر به یک باره کار درستی است یا نه؟

روش خرید پله‌ای در بورس

تمام سهامداران به این شیوه عمل می‌کنند که، ابتدا با استفاده از انواع تحلیل‌ها، اندیکاتورها و شاخص‌ها سهم‌های مورد نظر خود را بررسی کرده و وقتی مشخص شد آن سهم مناسب است، اقدام به خرید می‌کنند. اما وقتی از بازار بورس صحبت می‌کنیم باید درصدی به خطا و اتفاقات غیرمترقبه که بر قیمت سهام اثر می‌گذارد نیز توجه داشته باشیم. بنابراین عاقلانه به نظر نمی‌رسد که تمام سرمایه خود را به یک باره برای خرید صرف کنیم، حتی اگر تحلیل‌ها نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای نشان می‌دهند. پس باید چگونه عمل کنیم؟

تصور کنید شما 10 میلیون تومان سرمایه دارید و می‌خواهید سهام یک شرکت را خریداری کنید. از تحلیل‌ها پیدا است که این شرکت به سمت خوبی در حال حرکت است. اما شما تصمیم می‌گیرید که در ابتدا با 2 میلیون تومان وارد معامله شوید. کاملاً عقلانی است که وقتی نقطه ورود خود را پیدا کردید، امکان تغییر جهت سهام را در نظر بگیرید. در زمان تغییر جهت، دو حالت صعود و نزول وجود دارد. اگر نزول رخ دهد و شما تمام سرمایه خود را خرید کده باشید، مطمئناً پشیمان خواهید شد. اما اگر با بخشی از سرمایه وارد شوید، می‌توانید پس از بررسی مجدد به خرید ادامه دهید.

حال تصور کنید سهامی خریده‌اید، با صعود روبرو شده است و به این ترتیب نه تنها از سرمایه 2 میلیونی اولیه سود کرده‌اید، بلکه می‌توانید با اطمینان از این که ضرر کم و سود زیاد است، خرید خود را ادامه دهید. درواقع نقطه یا پله دوم، سطح حمایتی خوبی برای ورود مجدد است. اما اگر سهام با افت قیمت مواجه شود، از آن جایی که تنها با 20 درصد سرمایه خود وارد شده‌اید، ضرری که می‌بینید نیز به همان مقدار است.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای در فارکس

خرید پله‌ای در فارکس نیز با همین رویکرد پیش می‌رود. این که شما چه مقدار از سرمایه خود را ارز بخرید، نمی‌تواند تنها وابسته به تحلیل‌های روی نمودارها باشد، گاهی ممکن است نیاز داشته باشید تا بخشی از سرمایه را وارد کنید و با استفاده از نتیجه‌ای که می‌بینید درمورد ادامه خرید ارز تصمیم بگیرید.

وقتی درمورد فارکس صحبت می‌کنیم، از اصطلاح سیگنال استفاده می‌کنیم. سیگنال به نقطه‌ای گفته می‌شود که سرمایه‌گذار آن را برای ورود به معامله مناسب می‌بیند. استراتژی پله‌ای در فارکس بر این مبنا عمل می‌کند که ریسک بین معاملات مجزا پخش شود. در فارکس چنانچه پله اول که با ریسک بسیار کم طی شده است، جواب داد و سیگنال توانست، حرکتی رو به جلو و صعودی ایجاد کند، پله‌های بعدی معمولاً با ریسک بیشتری تنظیم می‌شوند.

پس از آن که وارد معامله شدید، باید مدام مراقب باشید تا بیش از حد در آن باقی نمانید. در این جا است که بحث خروج پله‌ای مطرح می‌شود. همان طور که به صورت تدریجی وارد شدید، باید گام به گام خارج شوید. اگر تحلیل‌ها نشان می‌دهند که رویداد بزرگی در حال رخ دادن است یا این که روند معاملات به سمت مخالف خواسته شما پیش می‌روند، ابتدا معاملات پرریسک را شناسایی کرده و بر حسب اولویت ریسک و ضرر از آن‌ها خارج شوید.

انواع خرید پله‌ای

دو روش اصلی برای خرید پله‌ای وجود دارد. بسیار مهم است روشی را انتخاب کنیم، که با توجه به میزان ریسک‌پذیری و هدفی که دنبال می‌کنیم، بهترین نتیجه را برای ما به دنبال داشته باشد. وقتی صحبت از خرید و فروش می‌شود، معمولاً از اصطلاحات کف و سقف نیز استفاده می‌شود. طبیعی است که فروش باید در یک سقف مناسب و خرید در یک کف مناسب انجام شود. این که چگونه این حدود را تشخیص دهیم بسیار مهم است.

در این روش حجم بیشتری از سهام در مرحله اول خریداری می‌شود و به تدریج برای مراحل بعدی، این میزان کاهش می‌یابد. به این ترتیب، بیشترین سود از خرید اولیه به دست می‌آید و پس از آن با خریدهای بعدی، از خود حمایت می‌کنیم. به این ترتیب از آن جایی که در پله‌های بعدی در حجم کمتر خرید می‌کنیم، هزینه‌ای که می‌پردازیم تدریجی زیاد می‌شود. به مرور بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری، نهایتاً منجر به تناوب معاملات و سودآوری بیشتر می‌شود.

برای مثال اگر قصد داریم 1000 سهام از یک شرکت بخریم، ابتدا 500 سهام خریده و در خریدهای بعدی این تعداد را کمتر می‌کنیم و 250، 150، 100 و 50 را به عنوان حجم‌های بعدی انتخاب می‌کنیم. البته این روش ریسک خود را نیز دارد. چرا که اگر صعود قیمت بر طبق پیش‌بینی‌های ما رخ ندهد، چون حجم بیشتر را در خرید اول پرداخت کردیم، زیان‌ده خواهد بود.

مزیتی که این روش دارد این است که هدف اصلی استراتژی پله‌ای را بهتر محقق می‌کند. به این ترتیب که خریدها با حجم کمتری انجام می‌شوند و به این ترتیب می‌توانیم برای خریدهای بعدی تصمیم بهتری بگیریم.

تصور کنید 1000 سهمی که در روش قبل مثال زدیم را به حجم‌های 100تایی تقسیم کرده‌اید. به این ترتیب 10 پله وجود خواهد داشت، اگر پس از پله اول به این نتیجه برسید که سهم با پیش‌بینی شما همراه نیست، می‌توانید خرید را ادامه ندهید.

عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب

انتخاب روش مناسب به این صورت است که اگر مشخص شود، سهام آینده خوبی دارد، روش اول مناسب است و اگر مشخص شود که در کوتاه مدت نمی‌توان برای آن حکم دقیقی صادر کرد، اما قابلیت‌های خوبی دارد، روش دوم مناسب است.

حال برای آن که روش درست و مناسب‌تر را انتخاب کنیم، لازم است دو مورد را در نظر بگیریم، یکی هزینه معاملات و دیگری فراز و فرود قیمت‌ها.

پیش‌تر به این موضوع اشاره کردیم که باید در معاملات خود تناوب ایجاد کنیم. به این منظور، باید هزینه معاملات را در نظر داشته باشیم.

طبیعی است که هر اقدامی در بحث سرمایه‌گذاری نیاز به آینده‌نگری دارد. این که شما بتوانید نوسان قیمت‌ها و روند حرکتی آن‌ها را پیش‌بینی کنید، بسیار مهم است. شما قرار است زمان ورود به پله‌ها را بر حسب همین فاکتور انتخاب کنید، بنابراین باید از تحلیل‌ها استفاده کرده و مدام در حال بررسی سهم مورد نظر خود باشید.

دیدگاه سهامداران نسبت به استراتژی پله‌ای

مانند هر موضوع دیگری، دو دید مثبت و منفی نسبت به استراتژی پله‌ای در بورس وجود دارد. افرادی که مخالف هستند، معتقدند که، این روش می‌تواند به ضرر بزرگی منجر شود. این افراد به استفاده از اندیکاتورها و سنجش همه جوانب بیش از استراتژی پله‌ای در بورس اعتماد دارند.

افراد موافق برعکس فکر می‌کنند. از دید موافقان، این روش به نوعی شبیه به خرید با تخفیف است. تصور کنید در پله اول مقداری سهام خریده‌اید که اکنون به جای صعود، افت قیمت را تجربه کرده است. موافقان بر این باور هستند که در پله‌های بعدی چون همان سهام را با قیمت کمتر می‌خرید به نفع شما است.

برای مثال اگر از روش دوم استفاده می‌کنید و 100 سهام اولیه را در پله اول با قیمت هر سهم 400 تومان خریده‌اید و در پله بعدی به قیمت 350 تومان برای هر سهم برسیم، شما می‌توانید تعداد بیشتری سهام بخرید و به قیمت جدید به چشم تخفیف نگاه کنید.

مثالی برای درک بهتر خرید پله‌ای در بورس

گفتیم که استفاده استراتژی های معاملات در بازار سرمایه از استراتژی پله‌ای در بورس، می‌تواند مانع ضرر زیاد شود و به سودآوری کمک می‌کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

تصور کنید شما شرکت «الف» را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید. اگر قصد داشته باشید با پله‌های 1 میلیون تومانی سرمایه‌گذاری کنید و قیمت هر سهم 50 تومان باید، باید در هر پله تعداد 20 هزار سهم بخرید. حال اگر قیمت هر سهم از 50 تومان به 40 تومان برسد، در پله بعدی با همان 1 میلیون تومان قادر خواهید بود 25 هزار سهم بخرید. به این ترتیب شما با ضرر کمتر پله‌ها را طی می‌کنید و ممکن است به سودآوری نیز برسید.

کاهش میانگین خرید

آن چه در مثال بالا رخ داده است، با نام «کاهش میانگین خرید» شناخته می‌شود. اگر سهامدار ببیند که سهم با افت روبرو شده است، به ناچار باید خرید بعدی را در قیمت پایین‌تر و طبیعتاً حجم بیشتر انجام دهد.

این اتفاق مزایایی دارد. یکی از مزیت‌ها این است که چون سهامدار با میانگین کمتری نسبت به خرید قبلی، سرمایه‌گذاری خود را انجام داده است، بنابراین با رشد دوباره پس از افت، می‌تواند ضرر را تا حدی جبران کند. اما اگر افت قیمت‌ها ادامه‌دار باشد، چنین چیزی نتیجه‌ای ندارد و به هر حال ضرر رخ خواهد داد.

فروش پله‌ای سهام

حتماً اصطلاح حد ضرر را شنیده‌اید. حد ضرر مبلغی است که شما به عنوان نقطه خروج مشخص می‌کنید. برای مثال اگر سهمی را به قیمت 120 تومان خریده‌اید، حد ضرر 80 تومانی مشخص می‌کنید و اگر سهم به این قیمت رسید آن را فروخته یا به اصطلاح از معامله خارج می‌شود. البته مشخص کردن حد ضرر هم روند مخصوص به خود را دارد و به این سادگی‌ها نیست.

هدفی که از بیان این موضوع دنبال می‌کنیم این است که یادآور شویم، افراد معمولاً تصور می‌کنند که وقتی سهام حد ضرر را لمس کرد باید به سرعت و کامل از معامله خارج شد. چنین تفکری در استراتژی پله‌ای در بورس جایگاهی ندارد.

وقتی در این استراتژی به فروش پله‌ای سهام می‌رسیم، باید به صورت گام به گام عمل کنیم. در این روش خروج از معامله سطح مقاومت سهم فاکتور مهمی است. وقتی قیمت‌ها در مقاومت قرار گرفتند، سهامدار باید هوشیارانه عمل کرده و به صورت تدریجی از معامله خارج شود. به این ترتیب، امکان نگهداری بخشی از سود و کم کردن ضرر وجود دارد.

در فروش نیز مانند خرید، باید پس از هر پله به روند بازر وسهام مورد نظر نگاه کنیم. چرا که ممکن است افت قیمت ادامه‌دار نباشد. بنابراین همان طور که سرمایه را کم کم به بازار تزریق کردیم، باید کم کم از آن بیرون بکشیم.

مزایای و معایب خرید و فروش پله‌ای سهام

وقتی در خرید از روش پله‌ای استفاده کنید، این امکان برای شما وجود دارد که در صورت افت قیمت، با شرایطی سر به سر یا با ضرر کمتر از حد معمول از معامله خارج شوید. بنابراین نهایتاً مزیت این استراتژی، همان کاهش ضرر و افزایش سودی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم.

با این که این روش خوب به نظر می‌رسد، اما نباید ویژگی‌های بازار را فراموش کرد. بازار ممکن است در هر زمانی دچار رویدادهای هیجانی شود، که این استراتژی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.

در استفاده از استراتژی پله‌ای به چه مواردی باید توجه کرد؟

• شما نمی‌توانید هر سهامی را برای خرید با استفاده از استراتژی پله‌ای انتخاب کنید. بسیار مهم است که سهام از تحلیل‌های اولیه سربلند بیرون آمده باشد و چنین کاری بیشتر برای سهام‌های بنیادین و شرکت‌های قدرتمند پیشنهاد می‌شود.
• وقتی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال صحبت می‌کنیم، به این دلیل است که می‌خواهیم به نتایج مهمی برسیم. با استفاده از این تحلیل‌ها شما می‌توانید از روی نمودار قیمتی هر سهم از گذشته (بسته به زمانی که در نظر دارید) تا امروز آن سهم را بررسی کنید و فراز و فرودهای آن را استخراج کنید. همچنین می‌توانید بررسی کنید که هر فراز و فرود به چه علت رخ داده است و چگونه جبران شده است. به این ترتیب خواهید فهمید که اگر قرار بر افت قیمت باشد، چه دلیل باعث ایجاد آن است و آیا قابلیت جبران دارد یا خیر.
• همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که استراتژی پله‌ای در بورس، به کمک افرادی می‌آید که معمولاً تحت تأثیر هیجانات خود تصمیم‌گیری می‌کنند و در زمان گذر از یک شرایط به شرایط دیگر، بر خود مسلط نیستند، چرا که این روش می‌تواند افراد را از حرکات ناگهانی بازدارد.
• نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که باید محاسبه و تعیین کف و سقف و سطوح حمایت و مقاومت به درستی صورت گرفته باشد. اگر چه این موارد در مجموعه تحلیل‌ها قرار می‌گیرند، اما آنقدر مهم هستند که باید جداگانه به آن‌ها بپردازیم. درواقع مسئله‌ای که وجود دارد این است که شما باید بتوانید محدوده‌ای برای خود تعیین کنید که ورود و خروج شما را معنادار کند. نمودارها و ابزارهایی که نرم‌افزارهای تحلیل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، در این رابطه کمک بزرگی به شما می‌کنند.

سخن پایانی

سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار، همگی با هدف سودآوری و افزایش سرمایه وارد این کار می‌شوند. بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ضرر به کار گیرند. این که افراد از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند در نتیجه‌ای که به دست می‌آورند بسیار تأثیرگذار است.

استراتژی پله‌ای در بورس، یکی از روش‌هایی است که با هدف کاهش ضرر معاملات ایجاد شده است. این استراتژی تنها زمانی پاسخ می‌دهد که به صورت مداوم بررسی شود. با این حال باید بدانید که یک استراتژی به تنهایی نمی‌تواند موجب موفقیت شما در بورس شود. یک سرمایه‌گذار موفق باید از ابزارهای مختلف در کنار استراتژی خوب استفاده کند تا به نتیجه دلخواه برسد.

دیدیم که استراتژی پله‌ای چیست و برای خرید و فروش به کمک آن باید چگونه عمل کرد. امیدواریم که در این مقاله، توانسته باشیم اطلاعات را در مسیر آموزش بازار بورس به خوبی منتقل کرده باشیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

موفقیت در بورس اتفاقی نیست و فعالان این بازار برای کسب بازدهی بیشتر و استفاده از فرصت‌های معاملاتی مناسب، به برنامه‌ریزی و وجود یک نقشه راه نیاز دارند. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و ضمن پرداختن به دلایل نیاز به یک استراتژی مشخص در بورس، به شما می‌گوییم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

هر یک از ما برای حضور در بورس و انجام معاملات در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی داریم که با توجه به آن برای خرید و فروش سهام در این بازار برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. به این طرح و برنامه که از پیش تعیین می‌شود و بر معاملات افراد در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می‌گوییم. این استراتژی برای هر شخصی با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف از تدوین آن نیز رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه در بازار است.

چرا نیاز به استراتژی معاملاتی داریم؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای اهمیت دارد که بدون آن فعالیت در این بازار برای مدت طولانی کار بسیار سختی به نظر می‌رسد. بورس بازار پرنوسانی است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مدونی برای فعالیت در آن نداشته باشید، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام در این بازار برای شما کار راحتی نخواهد بود.

با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مشخص است که می‌توانید هم‌پای تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خود را با این نوسانات وفق دهید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص به شما برای مدیریت هر چه بهتر اتفاقات پیش‌بینی نشده در بازار کمک می‌کند.

با داشتن یک استراتژی معاملاتی شما به صورت دقیق مشخص می‌کنید که چه چیزی از بازار سرمایه می‌خواهید و اهداف‌تان را از حضور در این بازار به درستی تعیین می‌کنید. نکته مهم این‌که برای ورود به بورس و تعیین یک استراتزی معاملاتی معین، باید آموزش ببینید، با شرایط کلی بازار سرمایه و مبانی سرمایه‌گذاری موفق در آن و همچنین اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار سرمایه آشنا باشید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

افق زمانی مشخصی را برای خود در نظر بگیرید

کاربران بازار سرمایه افق زمانی متفاوتی برای رسیدن به سود در این بازار دارند. برخی با دید کوتاه مدت به بورس قدم می‌گذارند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمکان ممکن به سود موردنظرشان دست پیدا کنند. استراتژی معاملاتی این افراد مطمئنا با استراتژی کسانی که دید بلندمدت‌تری به بازار دارند، متفاوت است. بنابراین برای تعیین استراتژی معاملاتی مناسب که با شخصیت و روحیات شما هماهنگی داشته باشد، افق زمانی خود را در بازار سرمایه مشخص کنید.

برای خود حد سود و حد ضرر مشخصی داشته باشید

بورس بازار پرریسک و پرنوسانی است و همیشه نمی‌توانید در مسیر موفقیت در این بازار حرکت کنید. بنابراین پیش از آغاز معاملات خود در بورس برای خود یک حد ضرر مشخص در نظر بگیرید. به این وسیله از اینکه ضرر زیادی را در این بازار متحمل شوید، جلوگیری می‌کنید. تعیین حد سود نیز برای شروع معاملات و موفقیت بیشتر در سرمایه گذاری در بورس اهمیت زیادی دارد.

مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی خود فراموش نکنید

مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی شما اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار تمام تلاش‌هایی که برای کسب سود در بورس انجام می‌دهید، باید ابتدا مراقب سرمایه اولیه‌تان باشید و آن را از ریسک کاهش سرمایه دور نگاه دارید. به همین دلیل مدیریت ریسک نیز جای بسیار مهمی را در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به خود اختصاص داده است.

میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنید

افراد با شخصیت و روحیات مختلفی پای به بازار سرمایه می‌گذارند، برخی دوست ندارند ریسک زیادی را در این بازار متحمل شوند اما در مقابل برخی دیگر از سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود بیشتر در این بازار حاضرند ریسک بیشتری را تحمل کنند. بنابراین ریسک‌سنجی و مشخص کردن میزان ریسک‌پذیری نیز برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق اهمیت بسیار زیادی دارد.

به استراتژی معاملاتی خود متعهد باشید

در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌چه اهمیت بسیار زیادی دارد این است که به قوانینی که برای خود مشخص کرده‌اید و استراتژی معاملاتی تدوین شده پایبند باشید. شایعات را کنار بگذارید و براساس آن‌چه برای انجام معاملات در بورس برای خود مشخص کرده‌اید، در این بازار حرکت کنید. شما این استراتژی را با توجه به عقل و منطق و به دور از دخالت احساسات و هیجانات تدوین کرده‌اید و سعی کنید در شرایط مختلف پایبندی خود را به آن حفظ کنید.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟ استراتژی معاملاتی طرح و برنامه‌ای است که شما برای کم کردن ریسک کاهش سرمایه و افزایش سود در بورس با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اهداف‌تان در این بازار مشخص می‌کنید. استراتژی معاملاتی ناظر شما در هنگام انجام معاملات و خرید و فروش سهام در بورس است.