اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ | کالج تی بورس

دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید

هنر سهامداری در بورس >>> از اشتباهات خود درس بگيريم / يك اشتباه دو ميلياردی.

اگر بخواهيد به کسي دوچرخه‌سواري ياد دهيد، آيا به او کتابي مي‌دهيد تا مطالعه کند؟ او را به سخنراني مي‌بريد که در آن توضيحاتي درباره دوچرخه‌سواري و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غيره را بشنود؟ يا اينکه او را روي يک دوچرخه مي‌نشانيد و کمي هل مي‌دهيد و اجازه مي‌دهيد چندين بار زمين بخورد تا خودش ياد بگيرد؟

«تفاوت اصلي ميان خردمند و نادان در اين است که خردمند از اشتباهات خود درس مي‌گيرد در حالي که نادان هرگز از اشتباهات خود درس نمي‌گيرد.»

«بشر بيشترين درس‌ها را از اشتباهات خود مي‌گيرد، نه از موفقيت‌هايش.»
«ارتکاب خطا طبيعي است، اما ارتکاب دوباره همان خطا به شخصيت فرد مربوط مي‌شود.»
اين عبارت‌هاي پرمعنا و كليدي از ثروتمندان سرشناس جهان است كه در بخشي از كتاب كاربردي 23 اصل موفقيت وارن بافت نوشته شده است. اگر بخواهيد به کسي دوچرخه‌سواري ياد دهيد، آيا به او کتابي مي‌دهيد تا مطالعه کند؟ او را به سخنراني مي‌بريد که در آن توضيحاتي درباره دوچرخه‌سواري و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غيره را بشنود؟ يا اينکه او را روي يک دوچرخه مي‌نشانيد و کمي هل مي‌دهيد و اجازه مي‌دهيد چندين بار زمين بخورد تا خودش ياد بگيرد؟

نظريه بافت درباره پذيرش اشتباهات
مي‌دانيد که ياد گرفتن دوچرخه سواري از طريق کتاب و سخنراني بسيار مضحک است. با تمام توضيحات موجود در عالم نيز، دوچرخه سواري را بايد همان‌گونه که من و فرزندانم فرا گرفتيم، ياد بگيريد؛ با مرتکب شدن خطاهاي بسيار که گاهي اوقات دردناک نيز هستند. بافت مي‌پرسد: «آيا مي‌توانيد به يک ماهي بگوييد که راه رفتن روي زمين چه حسي دارد؟ سپري کردن يک روز بر روي زمين بهتر از هزار سال صحبت کردن درباره آن است.» به عبارت ديگر، ما به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده‌ايم که از اشتباهات خود درس بگيريم. اما آنچه مي‌آموزيم به واکنش‌هاي ما بستگي دارد. اگر کودکي دست خود را روي اجاق داغي بگذارد، ياد خواهد گرفت که ديگر اين کار را نکند. اما يادگيري خودکار او ممکن است به اين صورت باشد: «هرگز دست خود را روي هيچ اجاقي نگذار.» او ابتدا بايد اشتباه خود را تحليل کند تا بتواند تشخيص دهد که اشکالي ندارد دستش را روي اجاق سرد بگذارد.

سپس او به مدرسه مي‌رود و در مورد اشتباهاتش در آنجا چه مي‌آموزد؟ در بسياري از مدارس به خاطر اشتباهاتش تنبيه مي‌شود. بنابراين متوجه مي‌شود مرتکب اشتباه شدن، غلط است و اگر اشتباه کني فردي شکست خورده هستي. پس از فارغ‌التحصيلي که اين رفتار در وجودش نهادينه شد، در هنگام ارتکاب خطا که در دنياي واقعي اجتناب‌ناپذير است، واکنش او چه خواهد بود؟ تکذيب و فرار. او مشاور سرمايه‌گذاري خود را به خاطر توصيه کردن فلان سهام يا بازار را به خاطر رکودش سرزنش خواهد کرد. يا عمل خود را توجيه خواهد کرد: «من از قوانين پيروي کردم، تقصير من نبود!» درست مثل کودکي که فرياد مي‌زند «تو مرا مجبور به انجام اين کار کردي!» آخرين کاري که او با اين نوع آموزش انجام خواهد داد، اين است که نسبت به اشتباهاتش بي‌طرف بماند و از آن درس بگيرد. به اين‌ترتيب اين اشتباه را دوباره تکرار خواهد کرد و اين اجتناب‌ناپذير است. هنگامي که سرمايه‌گذار خبره مرتکب اشتباه مي‌شود، واکنشي بسيار متفاوت دارد. نخست اشتباهش را مي‌پذيرد و براي خنثي کردن اثر آن سريعا اقدام مي‌کند. او مي‌تواند چنين کاري را انجام دهد، چون مسووليت کامل کارهايش و عواقب آنها را پذيرفته است.نه بافت و نه شوارتز هيچگونه وسواس عاطفي در مورد پذيرفتن اشتباهات خود ندارند. در واقع آنها هر دو صادق بودن در مورد اشتباهاتشان را خط مشي خود قرار داده‌اند.

بافت معتقد است: ‌«مديري که ديگران را در جمع به درستي هدايت نمي‌کند، به تدريج خود را در خلوت گمراه مي‌کند.» به نظر بافت اگر مي‌خواهيد با خودتان صادق باشيد، ضروري است که اشتباهات خود را بپذيريد.شوارتز نيز در اين باره بسيار صريح است. او مي‌گويد: «در نظر ديگران، اشتباه کردن نوعي شرمندگي محسوب مي‌شود، اما براي من تشخيص اشتباهات خود باعث غرور است. وقتي بدانيم بروز نقص، از خصوصيات انسان است، ديگر اشتباه کردن باعث شرمندگي نيست و شرمندگي تنها در ناتواني اصلاح اشتباهمان است.»
هنگامي که سرمايه‌گذار خبره ذهن خود را از سرمايه‌گذاري ناموفق آزاد مي‌سازد، قادر خواهد بود به تحليل اشتباهات بپردازد. هميشه تمام او اول به دنبال آن است که اين اشتباه را تکرار نکند، پس بايد بداند اشتباه چه بوده و دليل وقوع آن چه بوده است. دوم اينکه او مي‌داند با خطا‌هاي کمتر مي‌تواند سيستم خود را تقويت کرده و عملکرد خود را بهبود بخشد. سوم اينکه او مي‌داند كه واقعيت بهترين معلم و اشتباهات بهترين درس‌ها براي اوست. او براي فراگيري اين دروس کنجکاو است.
در سال 1962، شوارتز اشتباهي کرد که او را به مرز نابودي کشاند، البته بعد‌ها مشخص شد که قويترين تجربه آموزنده او بوده است. او يک فرصت آربيتراژ در مورد سهام يكي از شركت‌ها يافته بود. اين شرکت در حال انتشار نوع خاصي از سهام بود که در حدود يک سال بعد به سهام عادي تبديل مي‌شد. اين سهام با كاهش قيمت قابل توجهي نسبت به سهام عادي معامله مي‌شد. بنابراين شوارتز اين نوع سهام خاص را خريد و اقدام به فروش استقراضي سهام عادي همان شركت کرد تا از اين تفاوت قيمت سود كند. البته در اين شرايط فرض شوارتز اين بود كه قيمت سهام عادي كاهش و قيمت سهام خاص افزايش مي‌يابد. او متوجه شد که اگر چنين اتفاقي رخ ندهد، در اين حوزه با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اما ارزش سهام مزبور افزايش بسيار زيادي يافت و از آن بدتر، قيمت سهام نوع خاصي كه خريداري كرده بود افزايش نيافت. اما مشکل شوارتز كمي پيچيده‌تر از آن كه به نظر مي‌رسيد بود. او در اين رابطه مي‌گويد «من از برادرم پول قرض کردم و در خطر نابودي کامل بودم.» اين پولي بود که برادرش ـ که در آن زمان به تازگي تجارت خود را آغاز کرده بود ـ استطاعت از دست دادن آن را نداشت.
وقتي وضعيت معاملات در جهت خلاف خواسته‌هاي شوارتز حرکت کرد، او عقب‌نشيني نکرد بلکه ادامه داد و براي حفظ موقعيتش پول بيشتري را صرف فروش استقراضي نمود. او فعاليت خود را بيش از توان مالي‌اش گسترش داده بود و فاقد استراتژي مشخصي براي خروج از بحران در زمان حركت معكوس بازار بود. او براي احتمال بروز خطا از سوي خود آمادگي نداشت.بعد از مدتي که اوضاع آرام شد، شوارتز سرمايه خود را مجددا به دست آورد، اما اثر عاطفي اين تجربه سخت ماندگار بود. او مي‌گويد «از نظر روانشناختي اين تجربه بسيار مهم بود.» اين نخستين تجربه شكست عمده مالي او بود و باعث شد تمام روش خود را در برابر بازار مورد بازنگري قرار دهد. بدون شك مي‌توان بسياري از مولفه‌هاي يك سيستم سرمايه‌گذاري که شوارتز را به سرمايه‌گذاري خبره تبديل کرد را در درس گرفتن از اشتباهات او در اين معامله خاص دنبال كرد.

يك اشتباه دو ميليارد دلاري
بافت به گونه‌اي منحصر به فرد، هنگامي که اشتباهات خود را تحليل مي‌کند، اين سوال را از خود مي‌پرسد که وضعيت چگونه مي‌توانست باشد. در سال 1988 او قصد داشت، 30 ميليون سهم «فاني مي» را به ارزش تقريبي 350 ميليون دلار خريداري كند.
«هنگامي که ما در حدود 7 ميليون سهم خريداري کرديم، قيمت‌ها شروع به افزايش کرد. من با دلسردي خريد را متوقف کردم. در يک حرکت اشتباه، من در مقابل ناخوشايندي خود از واكنش بازار تسليم شدم و 7 ميليون سهم را فروختم.»
در اکتبر 1993 او به مجله فوربز گفت: «من با فروش زود‌هنگام «فاني مي» خود را از دو ميليارد دلار سود محروم کردم. در حقيقت تنها تعداد ناچيزي سهام خريدم و خيلي زود آنها را فروختم. تحليل اين موضوع آسان بود. اين کار در حوزه مهارت من بود. و به دلايل واهي احساسي من جا زدم. کاش مي‌توانستم به شما پاسخ بهتري در مورد علت آن بدهم.»
اين اشتباهي بود که خود او در جايي مي‌نويسد: «خدا را شکر که آن اشتباه را زماني که سهام کوکاکولا نيز به همين طريق در زمان خريدمان افزايش ارزش پيدا کرد، تکرار نکردم.»

من جدي‌ترين منتقد خودم هستم
جورجي شوارتز پا را از تحليل صرف اشتباهاتش فراتر مي‌گذارد. همان‌گونه که از کسي که فلسفه و روشش مبتني بر پذيرش خطاهاست انتظار مي‌رود، شوارتز همه چيز از جمله خودش را با ديدگاهي منتقدانه مي‌بيند. او مي‌گويد: «من جدي‌ترين منتقد خودم هستم.»او همواره به کارمندان خود مي‌گويد: «محک زدن ديدگاه‌هايتان براي فعاليت در بازارهاي مالي ضروري است»، و آنها را ملزم مي‌کند که منتقد نظرات خود باشند و همواره آنها را در برابر نظرات مخالف محک بزنند. او خود نيز از همين روش تبعيت مي‌کند و هميشه به دنبال يافتن هرگونه نقص در تفکر خود است. با اين ساختار ذهني، شوارتز دائما مراقب هر گونه اختلاف ميان فرضيه سرمايه‌گذاري خودش و اتفاقاتي که در بازار رخ مي‌دهند، است. او مي‌گويد هنگامي که چنين اختلافي را تشخيص مي‌دهد يک مطالعه انتقادي را آغاز مي‌کند. او حتي ممکن است سرمايه‌گذاري خود را زير قيمت بفروشد، اما به قول خودش: «هرگز بيکار نخواهم نشست و از کنار اين اختلاف‌ها بي‌تفاوت نمي‌گذرم.»همان‌گونه که مثال‌هاي بافت و شوارتز نشان مي‌دهند، بهتر است که منتقد باشيد، تا اين که اشتباهات خود را به راحتي ببخشيد. همانطور که شريک بافت، چارلي مانگر مي‌گويد: «واقعا مفيد است که خطا‌هاي خود را به ياد بياوريد. فکر مي‌کنم ما در اين کار تبحر داريم. ما به صورت ذهني اشتباهات خود را به ياد مي‌آوريم و اين کار كمك بسيار خوبي به سرمايه گذاري موفق مي‌كند.»

مجموعه مقالات رمز موفقیت در بورس (2) - وب سایت بورس نگار

معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس

اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.

پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

نویسنده: پاول ملاژنوویچ

مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر

این کتاب نوشته‌ پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته ‌است.

کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

نویسنده: جان مورفی

مترجم: امید آفاق نیا

یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال

نویسنده: ضیاء مفاخر

انتشارات اقلیم مهر

کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.

اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

نویسنده: حجت بهادری

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.

کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.

بورس‎باز

بورس‎باز

نویسنده: سلمان امین

سلمان امین کتاب بورس‎باز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.

جادوی بورس

جادوی بورس

نویسنده: شهاب سهرابی

کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!

اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه

نویسنده: آوات تیموری

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.

۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی

۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی

نویسنده: همایون دارابی

انتشارات دنیای اقتصاد

همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»

با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه‌ هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آن‌ها

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آن‌ها

نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور

انتشارات دنیای اقتصاد

اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.

لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.

شهریار در وال‌استریت

شهریار در وال‌استریت

نویسنده: سلمان امین

حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آن‌ها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.

ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.

کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام

کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام

نویسنده: گئورگی کومارومی

مترجم: مریم ذوالفقار روشن

انتشارات دنیای اقتصاد

«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»

این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.

«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آن‌ها می‌پردازد.

هنر جنگ در بازار بورس

هنر جنگ در بازار بورس

نویسنده: سلمان امین

ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آن‌ها مطرح است، استفاده شود.

سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.

در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه می‌توانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها می‌توانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟

اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید

آموزش ژورنال نویسی معاملاتی؛ سفرنامه‌ای از زندگی در بازارهای مالی

در بسیاری از موارد گاها معامله گران یک اشتباه را چندین بار تکرار می‌کنند، بدون اینکه بیاد بیاورند که همین اشتباه را در ماه گذشته انجام داده‌اند. بیشتر معامله‌گران به دنبال این هستند که بتوانند راهی پیدا کنند تا موفقیت‌های گذشته را تکرار کرده و از اشتباهات گذشته درس گرفته و آن‌ها را تکرار نکنند.

ژورنال نویسی بورس یا ژورنال‌ معاملاتی که بین معامله‌گران با نام مجله‌های معاملاتی نیز شناخته می‌شوند، همان آینه‌های عبرتی هستند که می‌توانند توسط خود تریدر تهیه شوند و به بهترین معلم برای هر تریدری تبدیل شوند. اهمیت ژورنال نویسی بورس درست در جایی بیشتر حس می‌شود که می‌تواند در ایجاد نظم، انتخاب استراتژی مناسب، عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و… تاثیرگذار باشند.

شما نیز اگر علاقه‌مند به آشنایی با ژورنال نویسی معاملاتی می‌باشید مقاله کالج تی‌بورس در خصوص ژورنال نویسی بورس را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. ژورنال معاملاتی چیست؟
2. مزایای ژورنال معاملاتی چه مواردی می‌باشد؟
3. ضرورت تنظیم یک ژورنال معاملاتی چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که به دنبال اجرای دقیق و صحیح استراتژی خود هستند.
2. افرادی که در مقابل نتایج معاملات خود مسئولیت‌پذیر می‌باشند.
3. افرادی که علاقه‌مندند معاملات خود را به صورت منظم و دقیق انجام دهند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ | کالج تی بورس

ژورنال نویسی عملی است که ممکن است هر فرد حتی بدون اینکه متوجه باشد در انجام برخی از کارهای مختلف خود به آن توجه کرده باشد. به زبان ساده ژورنال نویسی معاملاتی به معنای ثبت نتایج نهایی معاملات تریدر می‌باشد.

در دنیای بازارهای مالی ژورنال یا مجله معاملاتی را می‌توان جزء بهترین سیستم‌هایی دانست که پیاده‌سازی آن می‌تواند عملکرد و بازدهی معاملات یک معامله‌گر را برای خودش یا دیگران تعیین کند، تا آسان‌تر بتواند درصد موفقیت خود را بررسی کند. ژورنال معاملاتی منبعی است که تریدرها می‌توانند برای بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های خود در معاملاتشان و به نوعی برآیند کلی که در مدت معینی از فعالیتشان در بازار داشتند به آن مراجعه کنند.

ژورنال نویسی بورس این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا پیشرفت آنها در تریدرهایشان را به آن‌ها نمایش داده و با یادآوری اشتباهات معامله‌گران در معاملات گذشته، باعث می‌‎شود تا آنها از تکرار آن اشتباه اجتناب کنند.

ثبت نتایج معاملات یا به نوعی تهیه یک ژورنال معاملاتی باعث می‌شود تا هر معامله‌گری در طولانی‌مدت به فردی تبدیل شود که به راحتی اشتباهات گذشته را تکرار ننماید.

ژورنال معاملاتی مانند یک دوست برای شما عمل خواهد کرد و تمام عیب و ایرادهای اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ شما را گوشزد می‌کند تا مبادا اشتباهات گذشته را تکرار نمایید.

معمولا چه مواردی در ژورنال معاملاتی ثبت می‌شوند؟

شما می‌توانید تمام تجربه های معاملاتی که حاوی اطلاعات مفیدی هستند را در ژورنال های معاملاتی خود ثبت نمایید. دقت داشته باشید قبل از اینکه بخواهید یک ژورنال معاملاتی را تهیه کنید باید مواردی که می‌خواهید در آن درج کنید مشخص شوند. اما به صورت کلی برخی از اطلاعاتی که وجود آن‌ها در ژورنال های معاملاتی لازم می‌باشد به شرح زیر اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ می‌باشند:

1. قیمت نهایی که معامله در آن انجام می‌شود.
2. ساعت و روزی که معامله انجام می‌شود.
3. انگیزه انتخاب و انجام چنین معامله ای.
4. وسوسه هایی که در طول این معامله تریدر را تهدید نموده است.
5. نتایج توجه به ترس و طمع‌هایی که تریدر را در طول معامله تحریک کرده است.
6. چه تعداد روزهایی تریدر در این معامله حضور داشته است.
7. چه چیزی باعث خروج از معامله شده است؟
8. نتیجه حاصل از معامله (سود یا ضرر)

آموزش ژورنال نویسی بورس

ژورنال نویسی در بورس | کالج تی بورس

در قسمت قبل برخی از مهم‌ترین مواردی که‌ می‌توانستند موارد تشکیل‌دهنده ژورنال معاملاتی باشند را مورد بررسی قرار دادیم. این قسمت قصد داریم بررسی کنیم که چگونه این موارد را در بخش‌های مختلف قرار داده و آن را با سبک معاملاتی خود سامان‌دهی نمایید.

1. در ابتدا باید دقت داشته باشید که باید یک دفترچه یادداشت معاملاتی که می‌تواند شامل اطلاعات اولیه یک نمونه معاملاتی مانند نماد بورسی و… باشد تهیه کنید. این دفترچه یادداشت می‌تواند یک فایل اکسل آماده یا یک دفترچه فیزیکی ساده باشد.
2. در قدم دوم خود، باید مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معملاتی خود ثبت نمایید.
3. در قدم سوم باید مستندات خود از تحلیل‌های تکنیکالی یا بنیادی را ثبت نمایید.
4. در قدم چهارم می‌بایستی زمان ورود به معامله را وارد نمایید مانند تاریخ، ساعت و زمان.
5. در قدم پنجم بایستی مشخص کنید طبق چه تحلیل و استراتژی به معامله ورود کردید و بر اساس چه تحلیلی از معامله خارج شده‌اید و دلیل خروج از معامله خود را نیز ذکر نمایید.
6. در قدم بعدی باید قیمت خروج ثبت شود و نتیجه معامله را ثبت کنیم. منظور از نتیجه معامله این است که مشخص کنیم این معامله با سود همراه بوده است یا با ضرر؟
7. نهایتا در مرحله پایانی بایستی نتایج و جمع‌بندی حاصل از معامله به همراه تجربه‌های از این معامله کسب کردید را ثبت نمایید، تا در آینده با یک فلش بک سریع به این گزارشات، بتوانید تصمیمات موفقیت‌آمیزتری را در انجام معاملات خود اتخاذ نماییم.

مزایای ژورنال نویسی بورس یا ژورنال نویسی معاملاتی چیست؟

به صورت کلی داشتن یک ژورنال معاملاتی برای هر فرد ممکن است به صورت اختصاصی مزایای مهم و برجسته‌ای را به دنبال داشته باشد. در این بخش برخی از مهم‌ترین مزایایی که ژورنال معاملاتی می‌تواند برای هر معامله‌گر به دنبال داشته باشد را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

نمایش نقاط قوت و ضعف تریدرها

زمانی که هر تریدری در بازارهای مالی تمام معاملات خود را بر مبنای یک ژورنال نویسی معاملاتی دقیق ثبت می‌نماید، نقاط قوت و ضعف خود را کشف می‌کند. این کشف باعث می‌شود تریدرها نقاط قوت خود را تقویت کرده و نقاط ضعف خود را رفع نمایند. بدین صورت شما به نوعی قادر خواهید بود خود مربی و مشاور خودتان شوید.

یافتن استراتژی معاملاتی مناسب

زمانی که تریدر تجربیات و نتایج معاملات استراتژی خود را ثبت می‌کند با توجه به عملکرد خود در این معاملات متوجه خواهد شد که آیا استراتژی که هم‌اکنون در این برهه زمانی از بازار، استفاده می‌کند مثمرثمر می‌باشد یا خیر؟ در صورتی که نتایج و درصد برد موفقیت‌آمیزی در معاملات خود نداشته باشد متوجه خواهد شد که، این استراتژی معاملاتی با توجه به وضعیت فعلی بازار مناسب نمی‌باشد.

پایبندی به استراتژی معاملاتی

هر تریدری برای اینکه بتواند درصد موفقیت خود در معاملات را بالا ببرد باید استراتژی معاملاتی داشته باشد. و از آن مهم‌تر باید بتواند در چهارچوب این استراتژی عمل کند. از طریق ثبت و ضبط معاملات خود، تریدر قادر است چهارچوب استراتژی معاملاتی خود را بهتر تشخیص داده و عواقب عدم پایبندی به این چهارچوب را عینا مشاهده نماید.

ژورنال معاملاتی همراه با سود موجب تشویق تریدر می‌شود

زمانی که معامله‌گری معاملات خود را ثبت کند این مسئله باعث می‌شود که تریدر عملکرد معاملات خود را بهبود بخشد و اشتباهات خود را اصلاح کند.

هنگامی که شما معاملات خود را ثبت کنید، به منظور عملکردی بهتر و سود بیشتر معاملات خود را بررسی می‌نمایید. و زمانی که به این سود بیشتر و بهتر برسید ژورنال معاملاتی موفقی را خواهید داشت که این موضوع باعث خواهد شد تا به ثبت ژورنال نویسی معاملاتی ادامه داده و مرتبا بازدهی معاملات خود را ارتقا دهید.

ممانعت از انجام معاملات احساسی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند در نتیجه معاملات هر تریدر تاثیرگذار اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ باشد احساسات و روانشناسی معامله‌گر است. اگر از بیشتر تریدرها بپرسید که بزرگ‌ترین اشتباهات خود را چه زمانی انجام داده‌اند احتمالا پاسخ خواهند داد دقیقا زمانی که احساسات را در معاملات خود دخیل کردند و نتوانستند از تاثیر احساسات خود در معاملات جلوگیری کنند.

حقیقت این است که در 99 درصد مواقع کسانی که احساست را در معاملات خود وارد کرده‌اند، معاملاتی منتهی به شکست را تجربه کرده‌اند. اما با نکته برداری و نوشتن تمام زوایای معاملات در ژورنال‌ معاملاتی می‌توان از رفتارهای هیجانی نشأت گرفته از احساسات جلوگیری نمود.

ثبت ژورنال معاملاتی می‌تواند هم عواقب ترکیب احساسات و معاملات را به تریدر نشان دهد و هم باعث شود تا در معاملات بعدی خود از رفتارهای هیجانی دوری کند.

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟ | کالج تی بورس

با قرار دادن ژورنال معاملاتی در دستور کار معاملات خود می‌توانید به تریدری موفق‌تر تبدیل شوید. آمار و ارقام نتایج معامله‌گران نشان می‌دهد تریدرهایی که دارای ژورنال معاملاتی می‌باشند معاملات با درصد موفقیت بالاتری را تجربه می‌کنند. با استفاده از ژورنال نویسی معاملاتی شما قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی را که با شخصیت معامله‌گری شما همخوانی دارد را بیابید. مهم‌ترین مسئله‌ای که در خصوص ژورنال نویسی وجود دارد این است که در آینده، یادآوری اشتباهات گذشته باعث می‌شود درصد موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

بسیاری از معامله‌گران بازار وجود دارند که به دلیل تجربه اندک یا آموزش‌های محدود، به صورت اجتناب‌ناپذیر اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند یا به قولی اشتباهاتی را انجام می‌دهند، تا مسیر مناسب خود را بیابند. به همین دلیل این‌گونه افراد باید تجربیات خود یا به نوعی آزمون و خطاهایی را که ممکن است انجام دهند را ثبت کنند تا بتوانند از آن‌ها نهایت بهره را ببرند. نکته‌ای که باید بدانید این است که کمرنگ‌ترین خودکار یا مدادها از قوی‌ترین ذهن‌ها ماندگارتر هستند. پس ثبت تجربیات معامله گری به منظور کسب موفقیت‌های مستمر و بیشتر لازم الاجرا می‌باشد.

نرم افزاری برای ثبت ژورنال معاملاتی

نرم افزارهای ژورنال معاملاتی، ثبت اطلاعات ژورنال های معاملاتی مربوط به بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس اوراق بهادار و… را آسان‌تر می‌کند.

اینگونه نرم افزارهای معاملاتی در انواع مجموعه‌ها، برای انواع مختلف معامله‌گران با استراتژی‌های متفاوت وجود دارد. نرم افزارهای موجود در رابطه با ژورنال نویسی معاملاتی در نسخه‌های رایگان و غیررایگان موجود می‌باشد و قطعا نرم افزارهای غیررایگان دارای آپشن‌های بیشتری هستند.

به طور مثال نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل یکی از نرم افزارهای معاملاتی مطرح می‌باشد که بسیاری از افراد در ثبت اطلاعات مربوط به معاملات خود از آن استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص ژورنال معاملاتی یا مجله معاملاتی سخن گفته شد.

تریدرهای حرفه‌ای فعال در بازارهای مالی متوجه هستند که اگر بخواهند درصد موفقیت‌‎های خود را در معاملات افزایش دهند، قطعا باید برای خود ژورنال‌ معاملاتی داشته باشند.

برخی از تریدرها که از نتایج عملکرد‌های خود در بازار حراص دارند و دستاوردهای خود را در ژورنال معاملاتی ثبت نمی‌کنند یا اگر هم ثبت نمایند صادقانه این کار را انجام نمی‌دهند تا مبادا مسئولیت اعمال خویش را بر عهده بگیرند و از این بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

اما باید بدانید قطعا یک ژورنال معاملاتی صادقانه و منظم می‌تواند راه دستیابی به هدف تمام معامله‌گران یعنی کسب سود را محقق سازد. ضمن اینکه تهیه یک ژورنال معملاتی نیازمند ابزار پیچیده‎‎‌ای نیست این فرایند حتی با دفترچه فیزیکی ساده‌ای نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

هر فرد برای تهیه یک ژورنال معاملاتی نیازمند یادگیری آموزش‌های تکنیکالی و بنیادی بازار می‌باشد. تا بتواند این اطلاعات را به صورت صحیح در ژورنال معاملاتی خود ثبت نماید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات و آموزش‌های حرفه‌ای در خصوص آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال و آموزش بورس از دوره‌های صفرتاصد کالج تی بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد استفاده کنید.

روانشناسی در بورس | راهنمای کاربردی (+ فیلم آموزش رایگان)

پیش از این، در مطالب گوناگونی، مانند «آموزش اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» به مفهوم بورس و لغات و اصطلاحات تخصصی آن، مفاهیم گوناگون کاربردی در حوزه بورس مانند شاخص بورس، اوراق بهادار، صندوق سرمایه‌گذاری و همچنین روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار و سرمایه‌گذاری در آن پرداخته شد. در این مطلب، به نقش روانشناسی در بورس پرداخته خواهد شد.

فیلم آموزش رایگان روانشناسی در بورس

فیلم آموزش رایگان روانشناسی در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص روانشناسی در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

روانشناسی در بورس

با مطالعه مطلب روانشناسی در بورس، می‌توان نکات مهم روانشناسی در بورس را فراگرفت و در شرایط لازم، آن‌ها را به کار بست. بدین شکل افراد می‌توانند در مواقع لزوم، احساسات خود را کنترل کنند و میزان اشتباهات را به حداقل برسانند. روانشناسی در بورس به اندازه‌ای مهم و ضروری است که تمامی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای کسب این مهارت، زمان زیادی را صرف می‌کنند.

روانشناسی در بورس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به عنوان اثباتی بر این مدعا باید گفت که طبق بررسی‌های انجام‌شده، افرادی که با روانشناسی بورس آشنا هستند، یادگیری و افزایش مهارت را از وظایف خود می‌دانند. در واقع می‌توان گفت هدف اصلی روانشناسی در بورس، رسیدن به یک آرامش درونی برای کنترل کردن خود در شرایط سخت است. با آشنا شدن با اشتباهاتی که اغلب افراد در هنگام ورود به بورس و فعالیت در آن دارند، می‌توان تا 95 درصد از وقوع آن‌ها جلوگیری کرد. برخی از این اشتباهات در ادامه بیان شده‌اند:

• ترس از اشتباه کردن
• ترس از دست دادن پول
• ترس از سرمایه‌گذاری
• عدم کنترل احساسات
• تصمیم هیجانی و بدون منطق

کنترل احساسات و عدم تصمیم‌گیری هیجانی

یکی از اصلی‌ترین نکات در روانشناسی در بورس، کنترل احساسات و گرفتن تصمیم منطقی در شرایط سخت است. به افراد توصیه می‌شود که همواره سعی کنند که در هر زمانی، حتی مواقعی که سهم آن‌ها با ضرر مواجه شده است، احساسات خود را کنترل کنند تا اشتباهات کمتری داشته باشند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که هر چند می‌توان از دیگران برای سرمایه‌گذاری و خرید سهم مشاوره گرفت، اما در نهایت این خود فرد است که مسئول سود و زیان به وقوع پیوسته در سرمایه‌گذاری و خرید سهم محسوب می‌شود.

برنامه‌ریزی، نظم و تعیین حد سود و زیان

برخی افراد در سرمایه‌گذاری و به ویژه بورس موفق‌تر هستند که در کار و عمل خود نظم و انضباط دارند؛ یعنی برای انجام داد و ستد خود قوانینی را در نظر می‌گیرند و با توجه به آن‌ها، عمل می‌کنند. مثلا اگر فردی با تحریکات عاطفی پریشان شود، نظم و انضباط خود را از دست داده و همین موضوع باعث می‌شود که درصد ضرر او بیشتر شود. بنابراین به افراد توصیه می‌شود که حتما قبل از معامله سهام، برنامه‌ریزی خاصی را انجام دهند و طبق آن عمل کنند. بدین منظور، افراد می‌توانند از قبل حد سود و زیان خود را تعیین کنند. حد سود و زیان با این هدف تعیین می‌شود که سرمایه‌گذار پس از خرید سهم، در صورت رسیدن به سود و ضرر پیش‌بینی ‌شده، در همان زمان از بازار خارج شود. از جمله نکات مهمی که در زمینه برنامه‌ریزی، افراد باید ضمن ورود به بورس آن‌ها را بدانند، در ادامه ارائه شده است.

• تشکیل سبد سهام یا پرتفوی سرمایه‌گذاری
• داشتن طرح و استراتژی هدفمند که باید آن را صورت دقیق روی کاغذ یادداشت و طبق آن برنامه‌ریزی کرد.
• پاسخ دادن به پرسش‌های کلیدی، ضمن تدوین طرح و استراتژی هدفمند؛ مثلا، فرد باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد که هدف او از سرمایه‌گذاری چیست؟ یا اینکه چه مدت زمانی را برای آن در نظر گرفته است؟ همچنین، هدف کلی خود از پرتفوی سرمایه‌گذاری را مشخص کند.

تقویت هوش و نگاه کل‌نگر

انسان‌های باهوش برای حل کردن مسائلی که با اعداد سر و کار دارند، راحت‌تر عمل می‌کنند و با پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌دهند، بسیار موفق‌تر هستند. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که در برخی از مواقع، ممکن است اعداد و ارقام کافی نباشند و برای کسب سود، نیاز به در نظر گرفتن پارامترهای گوناگون دیگری نیز باشد. معامله‌گرانی در بازار بورس و سهام موفق هستند که بتوانند از مهارت‌های تکنیکی و فردی به خوبی استفاده کنند و از آن‌ها نهایت استفاده را ببرند.

حفظ اعتماد به نفس

یکی از نکات مهمی که در روانشناسی در بورس به افراد توصیه می‌شود، این است که اعتماد به نفس خود را بالا ببرند، احتمالات را جدی بگیرند و سعی کنند آن‌ها را بسنجند تا بتوانند ضمن انجام سرمایه‌گذاری در بورس، بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند. به افراد توصیه می‌شود که اگر در بازار بورس و سهام، طبق دانسته‌های خود عمل کرده و با استفاده از تحلیل‌های موجود، متوجه یک سهم سودده شدند، منتظر تایید دیگران نباشند و سعی کنند که با اعتماد به نفس بالا وارد بازار شوند.

البته این کار باید پس از بررسی و تحلیل بازار انجام شود و اگر فرد از تحلیل خود مطمئن نیست، می‌تواند مبلغ کم‌تری را سرمایه‌گذاری کند. مبلغ سرمایه‌گذاری باید طوری باشد که اگر فرد آن را از دست داد، بتواند خود را کنترل کرده و با آن منطقی برخورد کند. اگر سرمایه‌گذار برای خرید و یا فروش یک سهم تردید دارد، می‌تواند از افراد حرفه‌ای مشاوره بگیرد؛ اما نباید این را فراموش کند که تصمیم‌گیرنده نهایی خود او است و دیگران مسئول سود یا زیان به وقوع پیوسته ضمن سرمایه‌گذاری یا خرید یک سهم خاص نیستند.

رویکرد مثبت

افرادی که مهارت بالایی در حیطه روانشناسی در بورس دارند، بیشتر توانایی غلبه به درک درونی یا احساسات خود را دارند. به گفته متخصصان، افراد برای آنکه بتوانند از ابزارهایی که در اختیار دارند به درستی استفاده کنند و ترسی از ورود به بازار نداشته باشند، باید به حس درونی خود اعتماد کنند. راه‌های بسیار زیادی برای افزایش مهارت و ایجاد حس مثبت برای ارتقاء مهارت فردی وجود دارد. مثلا می‌توان هر روز موفقیت خود را با روز قبل مقایسه کرد؛ این کار در روانشناسی بورس از اهمیت به سزایی برخوردار است. البته باید مثبت اندیش هم بود تا در صورت مواجهه با شکست، فرد ناامید نشود و دست از تلاش برندارد و با افزایش مهارت، قدرتمندتر از قبل ادامه دهد.

تردید و شک

به کسانی که مدام در شک و تردید هستند توصیه می‌شود که سمت بازار بورس و سهام نروند؛ زیرا باید بدانند که هرگز نمی‌توان اتفاقات بازار را متوقف کرد و آن‌ها را به طور دقیق پیش‌بینی کرد، بلکه صرفا با افزایش مهارت می‌توان تا حدودی روند بازار را مورد بررسی قرارداد و از تغییرات آن آگاه شد. در واقع، معامله گران موفق با تلاش، مشورت با افراد حرفه‌ای، برنامه‌ریزی و صبر، شک و تردید خود را به خوبی مدیریت می‌کنند و سعی دارند تا از اتفاقات و زیان‌ها درس بگیرند و در سرمایه‌گذاری‌های بعدی، قدرتمندتر عمل کنند.

استقلال فکری

یکی از نکات مهمی که در روانشناسی در بورس بیان می‌شود این است که افرادی که زیاد از بقیه الگوبرداری می‌کنند، در طول زمان دچار اشتباهات زیادی هم می‌شوند؛ ولی افرادی که با روانشناسی و دانسته‌های خود پیش می‌روند، قطعا تفکر مستقل و منحصر به فردی دارند و از این طریق، می‌توانند موفقیت‌های بسیار قابل توجهی کسب کنند. همچنین، این افراد بیشتر از دیگر عوامل به افزایش مهارت فردی نیاز دارند که این موضوع یکی از قدم‌های اول برای موفقیت در بورس است.

پیشگیری از ناامیدی با تدبیر

شروع سرمایه‌‌گذاری در بورس با سرمایه کم، یعنی فرد با کمک روانشناسی در بورس بداند که قصد دارد دقیقا چه زمانی و با چه سرمایه‌ای وارد بازار شوید تا بهترین بازخورد را داشته باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که اگر فرد با مبالغ بالا وارد بازار شود، می‌تواند سود بسیار خوبی کسب کند. اما این روش ریسک و استرس بالایی دارد و برای این کار باید به خوبی عواطف و احساسات را کنترل کرد.

پذیرش شکست و زیان

روحیه دیگری که افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند باید در خود تقویت کنند، روحیه پذیرش فرصت‌های ازدست‌رفته است. یکی از مواردی که باعث می‌شود تا افراد احساسی برخورد کنند و تصمیم هیجانی بگیرند، ترس از دست دادن فرصت‌ها است. همچنین، باید به این نکته نیز توجه داشت که در بورس هیچ کس از سود صد درصدی برخوردار نیست. بنابراین با کمک پذیرش این موضوعات، افراد می‌توانند در آرامش تصمیم‌گیری کنند و با سرزنش خود برای کاری که انجام نداده‌اند، خود را ناامید نکنند و به جای سرزنش خود، برای فرصت‌های بعدی آماده شوند و با شناسایی موقعیت‌های مناسب، سرمایه خود را افزایش دهند.

فیلم آموزش اشتباهات رایج روانشناختی در معاملات بورس

در این ویدئو آموزشی، اشتباهات رایج روانشناختی در معاملات بورس مورد بررسی قرار گرفته است.

جمع‌بندی

افرادی که در بورس موفق می‌شوند و به درآمدهای فوق‌العاده‌ای می‌رسند، علاوه بر تسلط بالا برای بررسی و پیش‌بینی روند بازار، آموزش‌های بسیار فراوانی می‌بینند تا خود را تبدیل به یک فرد باتجربه و ماهر کنند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، هیچ‌وقت دست از یادگیری نمی‌کشند و سعی می‌کنند تا هر روز به مهارت‌های خود اضافه کنند؛ قطعا این کار باعث می‌شود تا برای خرید سهام با دقت بیشتری عمل کنند. چنانکه پیش از این نیز بیان شد، روانشناسی یک مهارت در بورس محسوب می‌شود؛ زیرا فردی که این مهارت را نداشته باشد، نمی‌تواند در این بازار فعالیت کند و پس از مدت زمان کوتاهی، با دنیای بورس خداحافظی می‌کند و یا ممکن است دچار مشکلاتی در بهداشت روان شود. برای مثال، در ادامه تفاوت یک سرمایه‌گذار موفق با یک فرد معمولی بررسی می‌شود:

سرمایه‌گذار موفق: قطعا در برخی از مواقع ضرر می‌کند، اما با کنترل احساسات و تصمیم منطقی، نه تنها زیان خود را جبران می‌کند، بلکه حتی در مدت زمان بسیار کوتاهی به سود خوبی دست پیدا می‌کند. زیرا با یک شکست ناامید نمی‌شود و تصمیم هیجانی نمی‌گیرد.

فرد معمولی: وارد بازار بورس و سهام می‌شود، شکست می‌خورد و برای جبران شکست، سعی می‌کند تا به ‌سرعت یک سهام دیگر را خریداری کند؛ از آنجایی که این خرید، بدون بررسی و تحلیل بوده، باز هم با شکست مواجه می‌شود و در نهایت، این رفتار باعث از بین رفتن سرمایه او می‌شود.

حتما قبل از ورود به دنیای بورس، علاوه بر یادگیری مهارت‌های تکنیکی، زمانی را برای آموزش روانشناسی در بورس تخصیص دهید تا بتوانید از این بازار فوق‌العاده، سود خوبی دریافت کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند: