راهنمای ورود به بازار سرمایه

کلید ورود به بازار سرمایه

می خواهم در بورس سرمایه گذاری کنم اما نمی دانم چه کار باید بکنم؟سرمایه گذاری در بورس شما را جذب کرده است؟ سرمایه اضافه ای دارید که به دنبال سود آوری از آن هستید؟ سرمایه گذاری در بورس یکی از جذابترین انواع سرمایه گذاری است با وجود ریسکی که دارد به دلیل بازدهی مورد توجه آن استقبال مردم را به همراه داشته است. در میان مردم کشورهای پیشرفته دنیا بالاترین میزان سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بازارهای مالی و بازار بورس است. با ما همراه باشید تا مراحل ورود به این بازار را با هم مرور کنیم.

مراحل سرمایه گذاری در بورس چیست؟

1-در سامانه سجام ثبت نام نمایید.

این سامانه یک سیستم یکپارچه برای اتصال کلیه اطلاعات هویتی سهامداران بازارهای بورس است و مبنای ورود به این بازارها به حساب می آید.

2-یک کارگزاری انتخاب کنید.

همان طور که گفتیم برای انتخاب کارگزاری گزینه های مختلفی خواهید داشت. شما می توانید از کارگزاری های مشاور استفاده کنید که به موازات ارائه خدمات معاملاتی سهامداران، به مشاوره های فنی نیز می پردازند.

3-کد بورسی بگیرید.

چنان که توضیح دادیم، برای دریافت کد بورس به چند مرحله تکمیل فرم، ارائه اطلاعات شخصی، آدرس و . نیاز است.

4-با تزریق سرمایه اولیه، وارد بازار معاملاتی بورس شوید.

بسته به میزان تحصیلات و ترجیحات خود، می توانید به راهنمای ورود به بازار سرمایه یکی از سه فرم زیر در بازار معاملاتی بورس فعالیت کنید:

در این فرمت شما سفارشات خرید و فروش سهم های مختلف مورد نظر خود را به صورت تلفنی به کارگزاری خواهید داد و کارگزاری به نیابت از شما این معاملات را صورت می دهد.

در این حالت شما به عنوان یک سهامدار، سفارشات معاملاتی خود را اعم از این که خرید یا فروش سهام باشد، از طریق اینترنت به کارگزاری می دهید و کارگزاری این معاملات را انجام خواهد داد.

• معاملات آنلاین شخصی از طریق درگاه کارگزاری

اما جذاب ترین شکل معاملات در بازار بورس، معاملات آنلاین است. برای این منظور لازم است که کد معاملاتی آنلاین از کارگزاری خود دریافت کرده باشید. لازم به توضیح است که برای دریافت کد معاملاتی آنلاین باید تحصیلات شما بالای دیپلم باشد. پس از آن می توانید از طریق پنل کارگزاری، خود به صورت آنلاین به خرید و فروش سهم های مورد نظر بپردازید. البته در این صورت نیز خرید و فروش اصلی را کارگزاری انجام می دهد و این نهاد قائم اصلی به معاملات است، اما پنل کارگزاری به شما این فرصت را می دهد که خود معاملات را به صورت شخصی انجام داده و لحظه ای عمل نمایید.

ساعت فعالیت در بازار بورس

ساعت کاری بازار بورس در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 خواهد بود. لازم به ذکر است که فاصله زمانی 8:30 تا 9:00 صبح؛ به ارسال سفارشات منتهی شده و عملا معامله ای (نه در شکل خرید و نه در شکل فروش) صورت نمی گیرد. همین طور در تمامی تعطیلات رسمی، بازار بورس نیز تعطیل خواهد بود. زمزمه هایی مبنی بر شکل گیری معاملات در روزهای پنج شنبه نیز اخیرا شنیده شد که البته فعلا هیچ تصمیم گیری قطعی در خصوص آن صورت نگرفته است.

برای رویت قیمت سهم های نمادهای بورسی، باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای مشاهده نرخ لحظه ای سهم های مختلف، می توانید به وب سایت TSETMC مراجعه نمایید. در این وب سایت یک دیده بان کلی بازار وجود دارد که در آن اطلاعات لحظه ای مربوط به کلیه نمادهای بورسی قرار داده شده است. اما از طرفی دیگر شما می توانید نماد بورسی یا سهم مورد راهنمای ورود به بازار سرمایه نظر خود را جستجو کرده و در این وب سایت به اطلاعات کامل قیمتی و سایر جزئیات آن، دسترسی یابید.

مقدار درآمد ماهیانه از بورس

به هیچ عنوان نمی توان عدد مشخصی برای درآمد ماهیانه از بورس تعیین کرد. حتی اگر میزان سرمایه اولیه شما را عدد مشخصی در نظر بگیریم، باز درآمد ماهیانه قطعی برای آن تعریف نمی شود. معلوم نیست که در یک ماه کاری چه میزان معامله در بورس انجام داده و نوسان قیمت این معاملات تا چه اندازه خواهد بود. شما تا چه اندازه سود یا زیان خواهید کرد؟ به همین دلیل نمی توان درآمد ماهیانه از بورس را پیشتر پیش بینی کرد. به همین دلیل است که تکیه بر درآمد ماهیانه از بورس را امری کاملا اشتباه می دانند.

آیا می‌ توان از بورس درآمد ماهیانه کسب کرد؟

همان طور که گفتیم نمی توان هیچ تکیه ای بر درآمد ماهیانه از بورس داشت. ممکن است شما با خرید و فروش های معقول و سنجیده، در یک ماه درآمد خوبی از بورس داشته باشید و در ماهی دیگر چند حرکت اشتباه انجام داده و یا به طور کلی شاخص بورس افت کرده و نه تنها به درآمدی دست نیابید، بلکه متحمل ضرر نیز شوید. به همین دلیل نباید بورس را به شکل منبع درآمد ماهیانه ای قلمداد کرد. شکل سرمایه گذاری صحیح در بورس، معمولا مبتنی بر سرمایه گذاری بلند مدت است و نمی توان بازدهی های ماهیانه برای آن متصور بود.

حداقل سرمایه برای سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

شما میتوانید با هر سرمایه ای وارد بازارهای بورس شوید. حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس 100 هزار و برای بازار فرابورس ایران پانصد هزار تومان است. کمتر از این مقدار اجازه خرید سهام نخواهید داشت. به این ترتیب حتی با داشتن 100 هزار تومان سرمایه اولیه، می توان به بازارهای بورسی وارد شد. البته بدیهی است که با توجه به سرمایه اولیه، می توانید سود و زیان خود را تخمین بزنید که حول چه اعداد و ارقامی خواهند بود.

آیا امکان نابودی یک روزه سرمایه من وجود دارد؟

از آن جایی که دامنه نوسان در بازار بورس اصلی برابر 5 درصد و در بازارهای پایه حتی کمتر از این مقدار است، در یک روز کاری، شما نمی توانید بیش از 5 درصد زیان‌دهی داشته باشید.

پس از فروش سهام، چه کسی پول آن را به من می دهد؟

زمانی که شما برای فروش سهام خود اقدام کرده و موفق به انجام آن می شوید، این کارگزاری بورس شما است که مبلغ حاصل از فروش سهم را (پس از کسر کارمزد خود)، به حسابی که از قبل اعلام کرده اید؛ واریز خواهد کرد.

آیا امکان فروش یک سهم در همان روز خریداری، وجود دارد؟

جواب مثبت است؛ حتی شما می توانید چند لحظه پس از خرید یک سهم، نسبت به فروش آن اقدام نمایید. البته در صورتی که این سهام به دلایلی متوقف و ممنوع المعامله نشده باشد.

شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس، نمایشگری کلی از رشد یا افت نمادهای بورسی در بورس ایران است. این شاخص نشان دهنده وضعیت کلی بازار سرمایه محسوب می شود.

قیمت سهم های مختلف توسط چه کسی تعیین می شود؟

در واقع این متقاضیان خرید و متقاضیان فروش هستند که نرخ سهم های مختلف را با توجه به عرضه و تقاضای خود تعیین می کنند. زمانی که تقاضا برای سهمی بالا رفته و عرضه کمتری (فروشنده کمتر) وجود داشته باشد، به شکلی قابل انتظار نرخ آن سهم بالا می رود.

چگونه وارد بورس شویم؟ آموزش گام به گام نحوه ورود به بورس

ما قصد داریم قدم‌های نخستین ورود به بورس را برای شما شرح دهیم. اصلاً مهم نیست اگر هیچ اطلاعاتی راجع به بازارهای مالی ندارید و نمی‌دانید برای شروع چه‌کار کنید؛ زیرا ما به شما در این حوزه کمک خواهیم کرد.

آموزش گام به گام ورود به بورس

راهنمای عملی ورود به بورس را با ما دنبال کنید و به ترتیب گام های گفته شده را دنبال کنید.

اولین و مهم ترین گام، کسب اطلاعات

برای شروع هر کاری، لازم است راجع به آن اطلاعات کسب کنیم. بدانیم چه پیش‌نیازهایی لازم داریم. در این قدم، پرسش از افراد باتجربه می‌تواند به شما کمک شایانی کند. اگر این کار موردنظر مرتبط با پول و سرمایه‌گذاری باشد، اهمیت تحقیق و مطالعه مضاعف می‌شود.

بنابراین بهتر است ابتدا یادگیری راجع به بورس را شروع کنید. این یادگیری شامل چند بخش است. بخش نخست ورود به بورس و بخش دوم شناخت سهام و معامله کردن. در هر دو بخش، شما با دریای وسیعی از اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، کتاب و… مواجه هستید. می‌توانید موضوع موردنظر خود را در اینترنت جست‌وجو کنید و درباره‌ آن مطالعه کنید.

معتبرترین سایت آموزشی شامل سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است که در بخش آموزش خود فایل های صوتی و متنی قرار داده تا عموم افراد بتوانند از آن بهره ببرند. همچنین می‌توانید از سامانه مجازی معاملات در این سایت استفاده کنید.

شما به راحتی می توانید از وبلاگ آموزشی خانه سرمایه به‌عنوان یک منبع معتبر آموزشی استفاده کنید. همچنین سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc جز مهم‌ترین سایت‌هایی است که سهامداران باید با آن آشنا شوند.

مطالعه روزنامه‌های اقتصادی با محوریت بورس می‌تواند کمک کند تا با فضای این حوزه بیشتر آشنا شوید. همچنین، پرسش از افراد مطلع، می‌تواند ما را از دام‌های این مسیر، مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بازار بورس آگاه کند.

دومین گام، تصمیم برای تهیه سرمایه موردنظر برای سرمایه‌گذاری

خیلی از افراد، پس‌ازآنکه با کلیت بازار بورس آشنا شدند، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار بورس می‌کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد. اگر شما دانش کافی راجع به بازار بورس پیداکرده باشید، می‌دانید که وارد دنیای سرمایه‌گذاری شدید؛ بنابراین باید سرمایه مشخص، هدفمند وارد این بازار کنید. ویژگی‌های این سرمایه به شرح زیر است:

• به این سرمایه نیاز ندارید. درواقع اگر تمام یا بخشی از آن را از دست بدهید، خللی در جریان مادی زندگی شما ایجاد نمی‌شود.
• این سرمایه از فروش دارایی‌های شما نظیر ملک، وسایل ضروری و… به دست نیامده است.
• مبلغ سرمایه برای شروع سرمایه‌گذاری بهتر است کم باشد و رفته‌رفته میزان آن را افزایش داد. کم از نظر هر شخص مبلغ متفاوتی است؛ بنابراین بهتر است معیارهای مادی خود را یادداشت کرده و سپس تصمیم بگیرید.

هیچ شخصی نمی‌تواند به شما بگوید چه مبلغی مناسب است؛ زیرا شما صاحب سرمایه هستید و باید بتوانید برای نقدینگی که وارد بورس می‌کنید تصمیم‌گیرنده باشید.

سومین گام، دریافت کد بورسی

پس‌ازآنکه نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتید، باید به‌صورت رسمی سهامدار شوید. این کار از طریق دریافت کد بورسی ممکن است. برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار رسمی و کد معاملاتی (که با نام کد بورسی – کد سهامداری نیز شناخته می‌شود) دارید.

در سال‌های گذشته، دریافت کد بورسی صرفاً از طریق کارگزاری‌ها صورت می‌گرفت. با گسترش دانش افراد نسبت به بازار و بزرگ شدن جامعه سهامداری، سایر نهادها نظیر دفاتر پیشخوان دولت، نیز در این حوزه فعال‌شده‌اند.

قبل از هر کاری لازم است با یکی از سایت‌های مهم جهت ثبت‌نام و دریافت کد بورسی آشنا شوید. این سایت که در بدو امر با آن سروکار دارید، سامانه جامع اطلاعات مشتریان و به‌اختصار سجام است.

هر سهامداری باید در این سایت اطلاعات شخصی، شغلی، بانکی خود را ثبت کند تا بانک جامعی از اطلاعات سهامدار وجود داشته باشد. شما پس از ثبت‌نام در سایت سجام و تکمیل فرم‌های مشخصات، کد پیگیری دریافت می‌کنید.

پس از دریافت کد پیگیری، لازم است احراز هویت شوید تا بتوانید به‌عنوان یک سهامدار معتبر و دارای هویت مشخص به معامله بپردازید.

چهارمین گام، انتخاب کارگزاری مناسب

با توجه به اطلاعات موجود در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ۱۰۸ کارگزاری فعال وجود دارد که دارای مجوز بوده و شما می‌توانید از طریق آن‌ها به معامله بپردازید.

کارگزاری یک نهاد مالی واسط است و بدون حضور آن شما قادر به انجام معامله نخواهید بود؛ بنابراین بهتر است در انتخاب این رکن مهم، دقت کافی را داشته باشید. هر کارگزاری دارای وب‌سایت معتبر است و شما می‌توانید به مراجعه به وب‌سایت آن‌ها، اطلاعات کلی راجع به خدمات آن، به دست آورید.

پنجمین گام، ورود به سامانه معاملات

پس از آنکه شما صاحب‌نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی شدید، می‌توانید اقدام به معامله کنید. قبل از هر کاری بهتر است، رمز عبوری مطمئن انتخاب کنید و آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. پس‌از آنکه وارد سامانه شدید لازم است، با قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی آشنا شوید.

مهم‌ترین مواردی که قبل و حین معاملات، نیاز است بدانید شامل نکات زیر است:

• چطور پول به‌حساب معاملاتی خود واریز یا از آن برداشت کنید
• چطور سهام موردنظر خود را جست‌وجو کنید
• چطور معامله خرید یا فروش را انجام دهید
• فهرست معاملات خود را در کدام قسمت مشاهده کنید؟
• لیست سهم‌های موجود در سبد خود را در کدام قسمت مشاهده کنید؟
• میزان سود و زیان سهام خریداری‌شده را در کدام قسمت مشاهده کنید؟

آشنا شدن با قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی کار سختی نیست و هر شخصی با هر سطح دانش و اطلاعات می‌تواند به آن دسترسی داشته و انجام دهد.

ششمین گام، سرمایه گذاری در بورس نیاز به آموزش دارد

سرمایه‌گذاری یک مهارت است که باید آموخته شود. تصور نکنید وجود سرمایه بدون دانش، می‌تواند موفقیت شما را در بازار بورس تضمین کند. آموزش یکی از پیش‌نیازهای سرمایه گذاری در بورس است.

در حقیقت یکی از وظایف مهم فعالان بازار سهام، آموزش کامل معامله‌گری در بورس تهران است. تنوع ابزارها و اثرپذیری همه‌جانبه از عوامل اقتصادی-سیاسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در بورس بدون آموزش امکان‌پذیر نباشد. چرا که اگر انجام معاملات بدون شناخت لازم از بازار سهام انجام شود، نه‌تنها موجبات زیان‌ و از دست رفتن سرمایه را فراهم می‌کند، می‌تواند منجر به رفتارهای هیجانی و درنهایت آسیب به بستر بازار سهام شود.

کتاب‌ها، مقالات و وب‌سایت‌های آموزشی مفیدی وجود دارند که می‌توانند از شما یک معامله‌گر باسواد بسازند.

یکی از موفق‌ترین وب‌سایت‌های آموزشی در حوزه بورس، خانه سرمایه است که با ارائه بسته‌های آموزشی در طی سالیان اخیر، توانسته دانش‌آموختگان زیادی را به این حوزه وارد کند. این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی بازار، تابلو خوانی، فیلتر نویسی و… طبقه‌بندی می‌شوند.

هرچقدر در بخش تحلیل شرکت‌ها بیشتر آموزش ببینید و مطالعه کنید، می‌توانید در معاملات خود حرفه‌ای‌تر شوید. البته بخش قابل‌توجهی از موفقیت معامله‌گران در مهارت آنان است نه صرفاً دانش!

به خاطر داشته باشید، برای کسب سود باید هزینه بپردازید. این هزینه می‌تواند شهریه کلاس آموزشی باشد یا ضرری که در معاملات دارید. شما انتخاب می‌کنید که کدام هزینه را بپردازید.

انواع آموزش در بورس

۱- تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی است که با آن، ارزش ذاتی اوراق بهادار سنجیده می‌شود. در تحلیل بنیادی، عوامل مختلف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان ارزیابی می‌شود. به عبارتی، تحلیل بنیادی، همه عواملی اثر گذار بر ارزش سهم را بررسی می‌کند.

هدف ما از انجام تحلیل بنیادی آن است که، بفهمیم ارزش سهم با قیمت آن چقدر فاصله دارد و آیا سرمایه گذاری روی سهم ارزنده است یا خیر؟ اگر قیمت سهم کمتر از ارزش ذاتی سهم باشد، سهام جهت خرید ارزنده است.

در تحلیل بنیادی، وضعیت صنعت و شرکت های رقیب نیز بررسی می‌شود. در تحلیل بنیادی، بررسی حاشیه سود، هزینه ها، دارایی و سایر عوامل موجود در صورت های مالی صورت می‌گیرد.

۲- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های تحلیل سهام است. در این روش، صرفا روند قیمتی سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و صورت های مالی شرکت ها مدنظر نیست.

در واقع، تحلیل تکنیکال به‌طور دقیق‌تر قیمت معاملات و حجم معاملات سهام است را با ابزارهای مختلف بررسی می‌کند. در تحلیل تکنیکال با قوانین تکرارپذیر سروکار داریم.

به گفته ی تحلیلگران تکنیکال، اخبار، اطلاعات مالی و … در نمودار سهم وجود دارد. دید تکنیکال گذشته نگر است و با استفاده از الگوهای پیشین به پیش بینی آینده می‌پردازد.

شما از طریق کلاس آموزش بورس نخبگان خانه سرمایه می‌توانید تحلیل بنیادی و تکنیکال را به صورت حرفه ای فرا بگیرید و معاملات خود را اصولی تر انجام دهید. به طور کلی مهم ترین فاکتور ورود به بورس و ادامه مسیر سرمایه گذاری آموزش اصولی است. این آموزش از بدو امر و دریافت کد بورسی آغاز می‌شود و تا یادگیری تحلیل و نحوه معاملات ادامه می‌یابد.

چگونه وارد بورس شویم؟ راهنمای کامل ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس

زمان مطالعه: ۵ دقیقه برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس شما می‌توانید مستقیماً معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. با توجه به بازدهی خوب بورس تهران افراد زیادی تمایل پیدا کرده‌اند در این بازار حضور یابند و سرمایه مازادشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. در این مقاله ما […]

برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس شما می‌توانید مستقیماً معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. با توجه به بازدهی خوب بورس تهران افراد زیادی تمایل پیدا کرده‌اند در این بازار حضور یابند و سرمایه مازادشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. در این مقاله ما قصد داریم نحوه شروع سرمایه‌گذاری در بورس و اصلاحات رایج را به صورت ساده و کلی، برای شما شرح دهیم.

قدم اول برای ورود به بازار سرمایه

افرادی که برای اولین بار برنامه ورود به بورس را دارند با سوال برای ورود به بورس از کجا شروع کنیم مواجه می‌شوند. برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار بورس شما باید مستقیماً معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی استفاده کنید. قبل از آن نیز شما باید اقدام به گرفتن کد بورسی (کد معاملاتی) از طریق یکی از کارگزاران کنید. کارگزار در واقع واسط شما و بازار بورس می‌باشد و معاملات سهام توسط کارگزار انجام می‌شود. کد معاملاتی نیز نشان‌دهنده هویت شما در بورس است و شما با این کد شناخته می‌شوید. روند دریافت کد بورسی سجام ممکن است در کارگزاری‌ها متفاوت باشد و به سیاست کاری کارگزاری بستگی دارد اما به طور معمول حداکثر پس از ۱۰ روز کاری کد معاملاتی برای شما ارسال می‌شود و می‌توانید خرید و فروش سهام را انجام دهید. استعلام کد بورسی هم با روش های مختلف امکان‌پذیر است.

قدم دوم برای ورود به بازار سرمایه

خرید و فروش سهام صرفاً از طریق شرکت‌های کارگزاری امکان‌پذیر است و انواع مختلفی دارد. شما می‌توانید با مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید و فروش، تماس تلفنی با کارگزاری، از طریق سامانه معاملات بر خط (آنلاین) و یا خرید و فروش مستقیم سهام توسط خودتان اقدام به انجام معاملات کنید. با توجه به شرایط موجود اکثر کارگزاری‌ها سیستم معاملات آنلاین دارند. این سیستم بهترین روش معاملات است و در آن خرید و فروش آنی و لحظه‌ای سهام امکان‌پذیر است. در این روش شما نیازی به انجام کار از طریق کارگزاری ندارید و تنها یا ورود به حساب کاربری بورس می‌توانید حساب خود را مدیریت نمایید. اما در هر حال این کارگزاری است که واسط میان شما و بورس می‌باشد.

مزایای معاملات آنلاین سهام پس ثبت نام از ورود به بازار سرمایه

اگر پس از ورود به بازار سرمایه مدت کوتاهی به معامله در بازار بورس بپردازید متوجه خواهید شد که ثبت در خواست خرید و فروش با توجه به بازه‌های کوتاه و تأثیرگذار نیازمند سرعت بالاست و این سرعت و شتاب فقط در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شما از سیستم معاملات بر خط یا آنلاین استفاده کرده باشید. در سیستم معاملات آنلاین خرید و فروش اتوماتیک شده و هیچ دخالت انسانی در آن وجود نخواهد داشت. همچنین این سیستم دارای مزیت‌های مهمی است که در قسمت پایین ذکر شده:

• سرعت عمل در تصمیم گیری
• کاهش اختلافات بین سرمایه‌گذار و کاهش اشتباهات
• امنیت بالای معاملات آنلاین
• عدم محدودیت زمانی و مکانی برای سرمایه‌گذاری
• انتقال الکترونیکی پول

نحوه معاملات آنلاین سهام، خرید سهام در بورس و یا فروش آن خیلی ساده و پیش پا افتاده است و حتی افرادی که در زمینه اینترنت دانش اندکی دارند می‌توانند خرید و فروش را از طریق سیستم آنلاین انجام دهند.

تصمیم برای سرمایه گذاری در بورس

بسیاری از افراد پس از آنکه با کلیت بازار بورس آشنا شدند، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار بورس می‌کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد؛ بنابراین باید سرمایه مشخص را هدف‌مند وارد این بازار کنید. شما می‌توانید پس از دریافت کد معاملاتی و توضیحات مربوطه از کارگزاری، از طریق ورود به بورس با کد بورسی وارد سیستم آنلاین معاملات بورس شوید و برای به دست آوردن تجربه خرید و فروش، مبلغ خیلی کمی (برای مثال ۵۰۰ هزار تومان) سهام خریداری کنید.

این خرید صرفاً جهت آشنایی شما با روند معاملات و بازار است. در این هنگام شما باید مطالب آموزشی یک سایت بورس تهران مانند وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران Tsetmc و اطلاعات معاملات بورس امروز را خوانده و با بررسی دقیق، روند قیمتی سهم را بررسی کنید. اخبار مرتبط با بازار و شرکتی که سهام آن را خریداری کرده‌اید را بخوانید و در زمان مناسب و هنگامی که سهم در بالاترین ارزش خود است، سهام خودتان را بفروشید.

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان بدون اطلاعات و دانش کافی و قبل از اینکه درک صحیحی از بازار به داشته باشید، سرمایه اصلی که برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته‌اید را وارد بورس نکنید. بازار بورس تهران برای افرادی که شناخت کافی ندارند، مکانی پرریسکی است و احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در بورس به واسطه‌ی سبد گردان‌ها

شرکت‌های سبد گردان بورس افرادی هستند که مدیریت سبد و سرمایه‌گذاری را برای کسانی که نمی‌خواهند مستقیم وارد بازار بورس شوند انجام می‌دهند. سبدگردان‌ها معمولاً فقط در سود شریک می‌شوند و سهم آنها از سود بسته به نوع سهام از ۱۰ تا ۴۰ درصد می‌باشد. برای سرمایه‌گذاری در سبدگردان‌ها شما لازم نیست پول خود را به حساب شخص دیگری واریز نمایید، فقط کافی است تا اطلاعات کاربری حساب کارگزاری خود را به وی بدهید یا از نرم افزارهای واسطه‌ای استفاده کنید.

سبد گردان‌های حرفه‌ای و تحت نظر کارگزاری‌ها معمولاً سرمایه یک میلیارد به بالا را می‌پذیرند. اما برخی معامله‌گر خصوصی هستند و سبدهای کمتر را هم می‌پذیرند. باید توجه داشت که سبدهای کوچک سودهای کمتری دارند لذا سبدگردان‌های حرفه‌ای نسبت به آنها میل ندارند. ممکن است گاهی سبدهای کوچک قربانی سبدگردان‌های تازه کار شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به نمایندگی از شما یک سبد مطمئن و امن را تشکیل می‌دهند و معمولاً بازدهی این صندوق‌ها به بازدهی شاخص کل نزدیک است. تعدادی از این صندوق‌ها قابلیت خرید و فروش در بورس را دارند که به آنها ETF اطلاق می‌شود. این صندوق‌ها متناسب با سبدی که تشکیل دادند، ارزش متغیری دارند لذا هنگام خرید توجه داشته باشید که ارزش این صندوق‌ها با قیمت آنها تفاوت زیادی نداشته باشد. از مزیت این صندوق‌ها این است که سریع نقد می‌شوند و حتی در بدترین حالت بازار نیز در کمترین زمان به فروش می‌روند.

انواع تحلیل در بورس

تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی روشی است که با آن، ارزش ذاتی اوراق بهادر سنجیده می‌شود. در تحلیل بنیادی، عوامل مختلف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان ارزیابی می‌شود. به عبارتی، تحلیل بنیادی همه عوامل تأثیرگذار بر ارزش سهم را بررسی می‌کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های تحلیل سهام است. در این روش صرفاً روند قیمتی سهام در شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و صورت‌های مالی شرکت‌ها مد نظر نیست. در واقع تحلیل تکنیکال به طور دقیق‌تر قیمت معاملات و حجم معاملات را با ابزارهای مختلف بررسی می‌کند. در تحلیل تکنیکال با قوانین تکرارپذیر سرو کار داریم. دید تکنیکال گذشته‌نگر است و با استفاده از الگوهای پیشین به پیش بینی آینده می‌پردازیم.

در انتها پیشنهاد می‌دهیم چنانچه تازه کار هستید؛ سرمایه گذاری در بورس بصورت معاملات سنگین و پر حجم انجام ندهید و همیشه اولویت خود را حفظ سرمایه و حفظ سودهای قبلی قرار دهید. بازار بورس همیشه مثبت و رو به رشد نیست پس همیشه خود را برای زمانی که بازار منفی می‌شود آماده کنید و اطلاعاتتان را برای پیروز شدن در شرایط سخت بالا ببرید.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم بازار سرمایه با وبسایت مانیار ارائه دهنده درگاه پرداخت مستقیم و واسط همراه باشید.

چگونه وارد بورس شویم؟ راهنمای کامل ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس

زمان مطالعه: ۵ دقیقه برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس شما می‌توانید مستقیماً معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. با توجه به بازدهی خوب بورس تهران افراد زیادی تمایل پیدا کرده‌اند در این بازار حضور یابند و سرمایه مازادشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. در این مقاله ما […]

برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس شما می‌توانید مستقیماً معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. با توجه به بازدهی خوب بورس تهران افراد زیادی تمایل پیدا کرده‌اند در این بازار حضور یابند و سرمایه مازادشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. در این مقاله ما قصد داریم نحوه شروع سرمایه‌گذاری در بورس و اصلاحات رایج را به صورت ساده و کلی، برای شما شرح دهیم.

قدم اول برای ورود به بازار سرمایه

افرادی که برای اولین بار برنامه ورود به بورس را دارند با سوال برای ورود به بورس از کجا شروع کنیم مواجه می‌شوند. برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار بورس شما باید مستقیماً معاملات خود را انجام دهید یا از واسطه‌هایی استفاده کنید. قبل از آن نیز شما باید اقدام به گرفتن کد بورسی (کد معاملاتی) از طریق یکی از کارگزاران کنید. کارگزار در واقع واسط شما و بازار بورس می‌باشد و معاملات سهام توسط کارگزار انجام می‌شود. کد معاملاتی نیز نشان‌دهنده هویت شما در بورس است و شما با این کد شناخته می‌شوید. روند دریافت کد بورسی سجام ممکن است در کارگزاری‌ها متفاوت باشد و به سیاست کاری کارگزاری بستگی دارد اما به طور معمول حداکثر پس از ۱۰ روز کاری کد معاملاتی برای شما ارسال می‌شود و می‌توانید خرید و فروش سهام را انجام دهید. استعلام کد بورسی هم با روش های مختلف امکان‌پذیر است.

قدم دوم برای ورود به بازار سرمایه

خرید و فروش سهام صرفاً از طریق شرکت‌های کارگزاری امکان‌پذیر است و انواع مختلفی دارد. شما می‌توانید با مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید و فروش، تماس تلفنی با کارگزاری، از طریق سامانه معاملات بر خط (آنلاین) و یا خرید و فروش مستقیم سهام توسط خودتان اقدام به انجام معاملات کنید. با توجه به شرایط موجود اکثر کارگزاری‌ها سیستم معاملات آنلاین دارند. این سیستم بهترین روش معاملات است و در آن خرید و فروش آنی و لحظه‌ای سهام امکان‌پذیر است. در این روش شما نیازی به انجام کار از طریق کارگزاری ندارید و تنها یا ورود به حساب کاربری بورس می‌توانید حساب خود را مدیریت نمایید. اما در هر حال این کارگزاری است که واسط میان شما و بورس می‌باشد.

مزایای معاملات آنلاین سهام پس ثبت نام از ورود به بازار سرمایه

اگر پس از ورود به بازار سرمایه مدت کوتاهی به معامله در بازار بورس بپردازید متوجه خواهید شد که ثبت در خواست خرید و فروش با توجه به بازه‌های کوتاه و تأثیرگذار نیازمند سرعت بالاست و این سرعت و شتاب فقط در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شما از سیستم معاملات بر خط یا آنلاین استفاده کرده باشید. در سیستم معاملات آنلاین خرید و فروش اتوماتیک شده و هیچ دخالت انسانی در آن وجود نخواهد داشت. همچنین این سیستم دارای مزیت‌های مهمی است که در قسمت پایین ذکر شده:

• سرعت عمل در تصمیم گیری
• کاهش اختلافات بین سرمایه‌گذار و کاهش اشتباهات
• امنیت بالای معاملات آنلاین
• عدم محدودیت زمانی و مکانی برای سرمایه‌گذاری
• انتقال الکترونیکی پول

نحوه معاملات آنلاین سهام، خرید سهام در بورس و یا فروش آن خیلی ساده و پیش پا افتاده است و حتی افرادی که در زمینه اینترنت دانش اندکی دارند می‌توانند خرید و فروش را از طریق سیستم آنلاین انجام دهند.

تصمیم برای سرمایه گذاری در بورس

بسیاری از افراد پس از آنکه با کلیت بازار بورس آشنا شدند، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار بورس می‌کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد؛ بنابراین باید سرمایه مشخص را هدف‌مند وارد این بازار کنید. شما می‌توانید پس از دریافت کد معاملاتی و توضیحات مربوطه از کارگزاری، از طریق ورود به بورس با کد بورسی وارد سیستم آنلاین معاملات بورس شوید و برای به دست آوردن تجربه خرید و فروش، مبلغ خیلی کمی (برای مثال ۵۰۰ هزار تومان) سهام خریداری کنید.

این خرید صرفاً جهت آشنایی شما با روند معاملات و بازار است. در این هنگام شما باید مطالب آموزشی یک سایت بورس تهران مانند وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران Tsetmc و اطلاعات معاملات بورس امروز را خوانده و با بررسی دقیق، روند قیمتی سهم را بررسی کنید. اخبار مرتبط با بازار و شرکتی که سهام آن را خریداری کرده‌اید را بخوانید و در زمان مناسب و هنگامی که سهم در بالاترین ارزش خود است، سهام خودتان را بفروشید.

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان بدون اطلاعات و دانش کافی و قبل از اینکه درک صحیحی از بازار به داشته باشید، سرمایه اصلی که برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته‌اید را وارد بورس نکنید. بازار بورس تهران برای افرادی که شناخت کافی ندارند، مکانی پرریسکی است و احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در بورس به واسطه‌ی سبد گردان‌ها

شرکت‌های سبد گردان بورس افرادی هستند که مدیریت سبد و سرمایه‌گذاری را برای کسانی که نمی‌خواهند مستقیم وارد بازار بورس شوند انجام می‌دهند. سبدگردان‌ها معمولاً فقط در سود شریک می‌شوند و سهم آنها از سود بسته به نوع سهام از ۱۰ تا ۴۰ درصد می‌باشد. برای سرمایه‌گذاری در سبدگردان‌ها شما لازم نیست پول خود را به حساب شخص دیگری واریز نمایید، فقط کافی است تا اطلاعات کاربری حساب کارگزاری خود را به وی بدهید یا از نرم افزارهای واسطه‌ای استفاده کنید.

سبد گردان‌های حرفه‌ای و تحت نظر کارگزاری‌ها معمولاً سرمایه یک میلیارد به بالا را می‌پذیرند. اما برخی معامله‌گر خصوصی هستند و سبدهای کمتر را هم می‌پذیرند. باید توجه داشت که سبدهای کوچک سودهای کمتری دارند لذا سبدگردان‌های حرفه‌ای نسبت به آنها میل ندارند. ممکن است گاهی سبدهای کوچک قربانی سبدگردان‌های تازه کار شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به نمایندگی از شما یک سبد مطمئن و امن را تشکیل می‌دهند و معمولاً بازدهی این صندوق‌ها به بازدهی شاخص کل نزدیک است. تعدادی از این صندوق‌ها قابلیت خرید و فروش در بورس را دارند که به آنها ETF اطلاق می‌شود. این صندوق‌ها متناسب با سبدی که تشکیل دادند، ارزش متغیری دارند لذا هنگام خرید توجه داشته باشید که ارزش این صندوق‌ها با قیمت آنها تفاوت زیادی نداشته باشد. از مزیت این صندوق‌ها این است که سریع نقد می‌شوند و حتی در راهنمای ورود به بازار سرمایه بدترین حالت بازار نیز در کمترین زمان به فروش می‌روند.

انواع تحلیل در بورس

تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی روشی است که با آن، ارزش ذاتی اوراق بهادر سنجیده می‌شود. در تحلیل بنیادی، عوامل مختلف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان ارزیابی می‌شود. به عبارتی، تحلیل بنیادی همه عوامل تأثیرگذار بر ارزش سهم را بررسی می‌کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های تحلیل سهام است. در این روش صرفاً روند قیمتی سهام در شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و صورت‌های مالی شرکت‌ها مد نظر نیست. در واقع تحلیل تکنیکال به طور دقیق‌تر قیمت معاملات و حجم معاملات را با ابزارهای مختلف بررسی می‌کند. در تحلیل تکنیکال با قوانین تکرارپذیر سرو کار داریم. دید تکنیکال گذشته‌نگر است و با استفاده از الگوهای پیشین به پیش بینی آینده می‌پردازیم.

در انتها پیشنهاد می‌دهیم چنانچه تازه کار هستید؛ سرمایه گذاری در بورس بصورت معاملات سنگین و پر حجم انجام ندهید و همیشه اولویت خود را حفظ سرمایه و حفظ سودهای قبلی قرار دهید. بازار بورس همیشه مثبت و رو به رشد نیست پس همیشه خود را برای زمانی که بازار منفی می‌شود آماده کنید و اطلاعاتتان را برای پیروز شدن در شرایط سخت بالا ببرید.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم بازار سرمایه با وبسایت مانیار ارائه دهنده درگاه پرداخت مستقیم و واسط همراه باشید.

نحوه سرمایه گذاری در بورس | همه آن چیز که نیاز است در مورد بورس بدانید!

از اولین اقدامات یک سرمایه گذار، انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذار با توجه به میزان سرمایه، دانش، تجربیات و ریسک پذیری این بازار را انتخاب می کند. در چند سال اخیر در میان بازارهای سرمایه گذاری موجود، بازار بورس علاقه مندان زیادی را به خود جلب کرده است.

از مزایای بازار بورس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کسب سود
• حمایت قانونی
• حفظ سرمایه در مقابل تورم
• سهولت نقدشوندگی
• عدم وجود محدودیت در میزان سرمایه‌گذاری
• مشارکت در اداره شرکت
• بهره گیری از معافیت مالیاتی
• تنوع بازه زمانی در سرمایه‌گذاری
• سهولت سرمایه‌گذاری
• جذب سرمایه‌ها در صنایع کارآمد
• کشف صحیح قیمت

کسب سود

بازار بورس ، پتانسیل و جاذبه زیادی برای جذب افراد دارد. هدف اصلی اشخاص از ورود به بازار بورس ، کسب منفعت مالی و بدست آوردن سود می باشد. با افزایش قیمت سهم و اختلاف حاصل از خرید و فروش آن، سهامداران سود بدست می آورند. نوع دیگر سود، سود نقدی است که با نگهداری سهم تا مجمع سالانه به سهامداران برخی شرکت ها تعلق می‌گیرد.

حمایت قانونی

کلیه فعالیت های انجام شده در بازار بورس ، تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. فعالیت ها و معاملات قانونی در چارچوب مقررات این سازمان انجام می شود. همه سهامداران و فعالان در این زمینه از حمایت قانونی برخوردار هستند.

حفظ سرمایه در مقابل تورم

با افزایش تورم، ارزش پول کشور نیز کاهش می‌یابد. با سرمایه گذاری نقدینگی خود در بازار مناسب، می‌توانید این کاهش ارزش را جبران کنید. با گذر زمان، دارایی‌های شرکت مشمول تورم شده و ارزش آن نیز بیشتر می‌شود، در نتیجه ارزش سهام شرکت افزایش می‌یابد. با سرمایه‌گذاری در بازار بورس ، ارزش دارایی فرد در مقابل تورم حفظ می‌شود.

سهولت نقدشوندگی

از دیگر مزایای بازار بورس ، سهولت در نقدشوندگی است. در بازار سرمایه بدون نیاز به واسطه، اشخاص در کمترین بازه زمانی، می توانید سهام خود را فروخته و پول خود را دریافت کنید. زمان لازم برای برگشت پول به حساب بانکی شما، حداکثر 48 ساعت می باشد. محدودیت‌هایی که ممکن است در فروش سهام وجود داشته باشد، توقف یا تعلیق نماد است. توقف و تعلیق نماد معمولا ًموقتی است و مجدداً بازگشایی شده و قابل معامله می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تسویه معاملات و پرداخت وجه می توانید به مقاله تسویه معاملات بپردازید.

عدم وجود محدودیت در میزان سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سهام و انجام معاملات، شما حداقل به سرمایه ای حدود ۵۰۰ هزار تومان نیاز دارید. این در حالی است که برای شروع یک کسب و کار و یا ورود به بازارهای دیگر به مبالغ بالاتری نیاز است.

مشارکت در اداره شرکت

در بازار سرمایه، هر شخص با خرید سهام یک شرکت به اندازه سهم خریداری شده مالک آن شرکت محسوب می شود.

بهره گیری از معافیت مالیاتی

قانون معافیت از مالیات، انگیزه ی شرکت ها برای ورود به بازار بورس می باشد. به عبارت دیگر، سود حاصل از مزایای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق معافیت یا تخفیف مالیاتی به دست می آید. همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز از مزایای معافیت مالیاتی برخوردار می باشند.

تنوع بازه زمانی سرمایه‌گذاری

بازه زمانی سرمایه‌گذار در بازار بورس متفاوت است. هر سرمایه‌گذار می تواند با هر بازه زمانی وارد بازار شود. عده‌ای با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و سودهای دوره‌ای و عده‌ای نیز با هدف سرمایه‌گذاری میان مدت وارد بازار بورس می‌شوند. این افراد به زمان و مهارت بیشتری برای انتخاب سهام خود نیاز دارند. عده‌ای نیز با هدف سرمایه‌گذاری طولانی مدت وارد بازار بورس می‌شوند.

سهولت سرمایه‌گذاری

معاملات بورسی به روش های مختلفی انجام می گیرد. معاملات سرمایه گذاران در بازار بورس توسط شخص سرمایه گذار به صورت معاملات حضوری، معاملات تلفنی، واگذاری سرمایه به مدیران پرتفوی و معاملات آنلاین انجام می گیرد. ساده‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری، استفاده از سامانه‌های معاملاتی آنلاین است.

جذب سرمایه ها در صنایع کارآمد

صاحبان سرمایه حداکثر تلاش خود را برای کسب سود بیشتر در شرکت‌ها انجام می‌دهند. جذب سرمایه در صنایع کارآمد در شرکت هایی که فعالیت و مدیریت مناسبی دارند، سبب بهبود عملکرد شرکت و در نتیجه جذب سرمایه بیشتر می گردد.

کشف صحیح قیمت

از آنجایی که بازار بورس شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد، قیمت سهام در آن با توجه به عرضه و تقاضای آن و همچنین توافق میان خریداران و فروشندگان مشخص می‌شود. حضور تعداد زیاد خریداران و فروشندگان کمک شایانی به شکل ‌گیری این بازار می‌ کند.

آموزش گام به گام ورود به بورس

گام اول: کسب اطلاعات در مورد بورس

شروع هر فعالیتی به اطلاعات کافی و لازم در آن زمینه نیاز دارد. ورود به بازار سرمایه نیاز به تحقیق، مطالعه و اطلاعات بیشتری در این زمینه دارد. استفاده از افراد با تجربه نیز کمک شایانی به شما می کند. بنابراین ابتدا اطلاعات خود را در مورد بورس کامل کنید، سپس وارد بازار سرمایه شوید.

اطلاعات لازم در زمینه بازار بورس شامل دو بخش است:

1. نحوه ورود به بورس
2. نحوه انجام معاملات و تحلیل سهم

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از سایت‌های آموزشی معتبر و سامانه مجازی معاملات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده کنید. سایت مدیریت فناوری بورس تهران تسه مهم‌ترین سایت‌هایی است که لازم است سهامداران با آن آشنا شوند. در این سایت‌ اطلاعات و فایل‌های صوتی قرار داده شده تا افراد بتوانند از آنها استفاده کنند.

گام دوم: استراتژی سرمایه‌ گذاری در بازار بورس

بسیاری از افراد، پس از آشنایی با بازار بورس ، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار می‌ کنند. این مسأله می‌ تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد. برای ورود به بازار بورس نیاز به سرمایه مشخص و هدفمند دارید. این سرمایه ویژگی‌هایی دارد که شامل موارد زیر است:

• سرمایه‌ای را انتخاب کنید که به آن نیاز نداشته باشید، به گونه ای که اگر تمام یا بخشی از آن سرمایه را از دست دادید، خللی در جریان مادی زندگی شما ایجاد ‌نشود.
• این سرمایه از فروش دارایی‌های شما نظیر ملک، وسایل ضروری و… به دست نیامده باشد.
• ابتدا سرمایه‌گذاری را با مبلغ کم شروع کنید و رفته رفته میزان آن را افزایش دهید. معیارهای سرمایه‌گذاری خود را یادداشت کرده و سپس در مورد آن تصمیم بگیرید.

گام سوم: دریافت کد بورسی

برای دریافت کد بورسی باید مراحل زیر را انجام دهید:

• ثبت نام در سامانه سجام
• احراز هویت
• شما به سه طریق می توانید احراز هویت شوید:
• 1- از طریق نرم افزارهای موبایل 2- مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب 3- شعب کارگزاری
• مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌
• ثبت نام و دریافت حساب کاربری

روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا تحلیل پایه، روشی است که در آن عوامل اثرگذار بر قیمت سهم مورد بررسی قرار می گیرد. کیفیت سهم و قابلیت خرید یا فروش آن در این روش بررسی می شود. سرمایه گذار پس از بررسی عوامل اثرگذار، ارزش ذاتی سهم و قیمت فعلی آن را بررسی می کند، سپس در مورد نگهداری سهم، خرید و یا فروش آن تصمیم گیری می نماید.

به عنوان مثال، در این نوع تحلیل اگر ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی بیشتر باشد، در نتیجه این سهم رشد قابل توجهی داشته و ارزش خرید دارد. اما اگر ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی کمتر باشد، قابل خرید نبوده و سرمایه گذاری که این سهم را خریده است بهتر است آن را بفروشد. در صورتی که ارزش ذاتی با قیمت فعلی یکسان باشد، خرید و فروش این سهم، سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت.

در تحلیل بنیادی، وضعیت شرکت‌های رقیب، بررسی حاشیه سود، هزینه‌ها، دارایی و سایر عوامل موجود در صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، با بررسی روند قیمت سهم در گذشته می توان قیمت آینده سهم را پیش بینی نمود. تحلیلگران با بررسی نمودارها و روابط ریاضی قیمت آینده سهم را پیش بینی می کنند. در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد، اقدام به خرید آن می نمایند. در این روش صورتهای مالی شرکت ها مورد بررسی قرار نمی گیرد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال مراجعه نمایید.

روش های مشارکت در بازار سرمایه

برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس شما می توانید معاملات خود را به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه انجام دهید. اگر قصد معامله به صورت مستقیم دارید، لازم است با روش های علمی تحلیل و معامله گری آشنا شوید. اگر می‌خواهید به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

- سرمایه ‌گذاری در بورس به واسطه ‌ سبدگردان ‌ها

وظیفه شرکت‌‌ های سبدگردان بورس، مدیریت سبد و سرمایه‌گذاری برای افرادی است که قصد ندارند به صورت مستقیم وارد معاملات بورس شوند. سبدگردان ‌ها زمانی سود خود را از شما دریافت می کنند که سودی بیشتر از سود بانکی برای شما به دست بیاورند. 10% تا 40% سود حاصل از معاملات با توجه به سبد سرمایه‌گذار به این افراد تعلق می‌گیرد.

برای سرمایه گذاری از سبدگردان های معتبر، مجرب و دارای گواهی استفاده کنید. این افراد می توانند به نمایندگی از شما اقدام به معامله گری نمایند.

برای سبدگردانی نیاز به واریز پول به حساب شخص دیگری نمی باشد. تنها کافیست اطلاعات حساب کاربری خود را به سبدگردان بدهید. سبدگردان‌های حرفه‌ای معمولاً معاملات بیش از یک میلیارد تومان را می‌پذیرند. برخی معامله‌گران خصوصی، سبدهای با سرمایه کمتری را نیز می پذیرند.

برای دریافت راهنمایی در خصوص سبدگردان های فعال و دارای مجوز فقط کافیست به بخش شرکت های سبدگردان در سایت نظارت مراجعه کنید.

- صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری راهنمای ورود به بازار سرمایه در سهام

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نمایندگی از شما یک سبد با اطمینان بالا را تشکیل می‌دهند. معمولاً بازدهی صندوق‌ها به بازدهی شاخص کل نزدیک است. صندوق ها به نمایندگی از شما سهم خرید و فروش می نمایند. معامله گران و افراد باتجربه در بازار سرمایه در این صندوق ها فعالیت می کنند.

یکی از مزیت های صندوق های سرمایه گذاری تنوع آن ها در نوع سرمایه گذاری است. از انواع صندوق های سرمایه گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
2. صندوق سرمایه گذاری سهامی
3. صندوق سرمایه گذاری مختلط
4. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
5. صندوق‌های سرمایه گذاری طلا
6. صندوق‌های سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان
7. صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه
8. صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری
9. صندوق سرمایه گذاری شاخصی
10. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
11. صندوق سرمایه گذاری جسورانه

برای مقایسه صندوق های سرمایه گذاری و همچنین کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

اصطلاحات رایج در بازار بورس

اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد بازار بورس از جمله مواردی است که لازم است هر سرمایه‌گذاری با آن‌ ها آشنا باشد.

شاخص کل

شاخص کل (TEDPIX)، عددی است که وضعیت کلی و همچنین روند رشد و افت بازار بورس را نشان می دهد. در بازار بورس شاخص های متفاوتی وجود دارد که یکی از آن ها شاخص کل می باشد. با بررسی شاخص کل می توان وضعیت فعلی و آینده بازار بورس را بررسی نمود.

نام دیگر شاخص کل، شاخص قیمت و بازده نقدی است. شاخص کل در میان فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران از مهم ترین شاخص ها به شمار می رود. تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بازار بورس است. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بازار بورس می باشد.

ارزش خالص دارایی (NAV)

ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) به معنای ارزش روز همه دارایی‌ ها می باشد. این ارزش شامل سهام و مطالبات سود سهام می ‌باشد. اصطلاح ارزش خالص دارایی (NAV) معمولاً در خصوص شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های شاخصی (ETF) و سبدهای اختصاصی به‌ کار می ‌رود.

عرضه اولیه

عرضه اولیه (IPO) زمانی انجام می شود که سهام یک شرکت خصوصی برای اولین بار به عموم مردم عرضه شود. عرضه‌های اولیه معمولاً توسط شرکت‌های کوچک و جوان که به دنبال سرمایه برای گسترش هستند، انجام می‌شود. شرکت‌های بزرگ خصوصی که قصد تبدیل به شرکت های سهامی عام دارند، عرضه عمومی اولیه انجام می‌دهند.

ارزش ذاتی

ارزش ذاتی (Intrinsic value) به ارزش واقعی سهام یک شرکت گفته می‌شود. ارزش ذاتی (Intrinsic value) یکی از گزینه های کلیدی در تحلیل بنیادی می باشد. ارزش ذاتی سهام بر اساس ابعاد کسب‌وکار، صورت‌های مالی، رشد و سودآوری شرکت در سال‌های آینده و دارایی‌ها مشخص می‌گردد. تحلیلگران با محاسبه سودآوری راهنمای ورود به بازار سرمایه شرکت‌ در سال‌های آینده، ارزش ذاتی شرکت را به ‌دست می‌آورند.

سهام شناور آزاد (Free Float)

سهام شناور آزاد (Free Float)، سهامی است که سهامداران قصد نگهداری آن را ندارند. سهامداران با خرید آن دخالتی در مدیریت شرکت نداشته و تنها به خرید و یا فروش آن می پردازند. برای محاسبه میزان سهام شناور آزاد، لازم است ابتدا سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که قصد واگذاری سهام خود را راهنمای ورود به بازار سرمایه نداشته و قصد حفظ و نگهداری آن را دارند.

قیمت اسمی

قیمت اسمی، قیمت اولیه سهم در بازار می باشد. این قیمت از روز نخست در بازار بورس تهران برابر با 100 تومان (به ازای هر سهم) می‌باشد.

سود پیش‌ بینی شده (EPS)

سود پیش‌بینی شده، سود عایدی شرکت (به ازای هر سهم) است که توسط شرکت مشخص می‌ شود. در ابتدای سال مالی، هر شرکت سود تخمینی خود را براساس نظر هیأت مدیره شرکت محاسبه و به سهامداران اعلام می نماید. سود پیش ‌بینی شده در قیمت سهم تاثیر مستقیم دارد. برای به دست آوردن EPS لازم است سود خالص شرکت (پس از کسر مالیات) را بر تعداد سهام تقسیم نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله سود سهم مراجعه نمایید.

تیم نظارت در تلاش است که آگاهی شما عزیزان را در خصوص بازار سرمایه افزایش دهد تا از بازار بورس برای خود ثروت خلق نمایید.